A Westwing (WEST3), loja de decoração online, definiu a faixa indicativa de preço para oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla inglês) entre R$ 10,50 e R$ 13,66.
A precificação das ações deve acontecer em 9 de fevereiro.
Com base no centro da faixa indicativa (R$ 12,08) e o número de 66.199.124 ações da oferta base, a operação pode movimentar R$ 799,685 milhões.
A oferta poderá contar com um lote adicional de 13.239.824 ações e de um suplementar, com 9.929.868 papéis. A oferta base será metade primária e metade secundária.
Conforme a Westwing, os recursos levantados na tranche primária serão direcionados para aceleração do core business; aumento de investimento em produtos de marca própria; tecnologia; e logística.
Na tranche secundária, os acionistas vendedores serão o fundo Oikos, Carlos Castillo e Eduardo de Oliveira. Os coordenadores da oferta serão BTG, XP e J.P. Morgan.
Conheça a Westwing
A Westwing Brasil foi fundada em 2011 como subsidiária de uma multinacional alemã de mesmo nome que, além do Brasil, estabeleceu operações em vários países da Europa e Ásia.
Após um período de rápida expansão de 2012 até 2016, crescimento em média 34% a.a. de GMV. Assim, a companhia passou a contar com menos investimentos dos antigos controladores, que decidiram focar no mercado europeu.
Essa retração de investimentos, principalmente nas áreas de tecnologia da informação e marketing, resultou em uma desaceleração do nosso crescimento até o ano de 2018, quando a Westwing tornou-se totalmente independente do grupo alemão, após um management buyout patrocinado pelo Axxon Group.
Desde a Westwing tem investido fortemente no crescimento.
De acordo com a companhia, os primeiros resultados desses investimentos começaram a aparecer já no segundo semestre de 2019, que cresceu aproximadamente 17% em relação ao mesmo período do ano anterior e aceleraram em 2020 (crescimento ano a ano de aproximadamente 23% no 1º trimestre, aproximadamente 104% no 2º trimestre e aproximadamente 129% no 3º trimestre).
A Westwing é uma marca com mais de 8 milhões de usuários cadastrados, que visitam suas plataformas e redes sociais em busca de inspiração e boas oportunidades de compras.
No terceiro trimestre de 2020, a companhia teve uma média de aproximadamente 728 mil visitantes únicos mensais em nossas plataformas, que incluem tanto o website quanto o aplicativo.
Em setembro de 2020, a Westwing conta com mais de 1 milhão de seguidores em nosso perfil do Instagram, 27,3 milhões de consumidores, quase 2 milhões de fãs na nossa página do Facebook e mais de 11 milhões de acessos ao seu perfil no Pinterest.
Lucratividade da operação
A receita líquida atingiu R$ 167,8 milhões nos nove primeiros meses de 2020, ante R$ 93,1 milhões no mesmo período de 2019.
O lucro líquido totalizou R$ 17 milhões no acumulado do ano até setembro, contra prejuízo de R$ 1 milhão.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou R$ 10,3 milhões, ante R$ 2,8 milhões em igual período de 2019.
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