Westwing protocola pedido de abertura de capital

Felipe Moreira
Especialista em Mercado de Capitais e Derivativos pela PUC - Minas, com mais de 7 anos de vivência no mercado financeiro e de capitais. Apaixonado por educação financeira e investimentos.
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A varejista Westwing protocolou o pedido de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à CVM, conforme prospecto publicado nesta sexta-feira (4).

De acordo com o prospecto, a empresa realizará oferta primária e secundária de ações.

Conforme a Westwing, os recursos levantados na tranche primária serão direcionados para aceleração do core business; aumento de investimento em produtos de marca própria; tecnologia; e logística.

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Na tranche secundária, os acionistas vendedores serão o fundo Oikos, Carlos Castillo e Eduardo de Oliveira. Os coordenadores da oferta serão BTG, XP e J.P. Morgan.

Conheça a Westwing

A Westwing Brasil foi fundada em 2011 como subsidiária de uma multinacional alemã de mesmo nome que, além do Brasil, estabeleceu operações em vários países da Europa e Ásia.

Após um período de rápida expansão de 2012 até 2016, crescimento em média 34% a.a. de GMV. Assim, a companhia passou a contar com menos investimentos dos antigos controladores, que decidiram focar no mercado europeu.

Essa retração de investimentos, principalmente nas áreas de tecnologia da informação e marketing, resultou em uma
desaceleração do nosso crescimento até o ano de 2018, quando a Westwing tornou-se totalmente independente do
grupo alemão, após um management buyout patrocinado pelo Axxon Group.

Desde a Westwing tem investido fortemente no crescimento. De acordo com a companhia, os primeiros resultados desses investimentos começaram a aparecer já no segundo semestre de 2019, que cresceu aproximadamente 17% em relação ao mesmo período do ano anterior e aceleraram em 2020 (crescimento ano a ano de aproximadamente 23% no 1º trimestre, aproximadamente 104% no 2º trimestre e aproximadamente 129% no 3º trimestre).

A Westwing é uma marca com mais de 8 milhões de usuários cadastrados, que visitam suas plataformas e redes
sociais em busca de inspiração e boas oportunidades de compras.

No terceiro trimestre de 2020, a companhia teve uma média de aproximadamente 728 mil visitantes únicos mensais  em nossas plataformas, que incluem tanto o website quanto o aplicativo.

Em setembro de 2020, a Westwing conta com mais de 1 milhão de seguidores em nosso perfil do Instagram, 27,3 milhões de consumidores, quase 2 milhões de fãs na nossa página do Facebook e mais de 11 milhões de acessos ao seu perfil no Pinterest.

Lucratividade da operação

A receita líquida atingiu R$ 167,8 milhões nos nove primeiros meses de 2020, ante R$ 93,1 milhões no mesmo período de 2019.

O lucro líquido totalizou R$ 17 milhões no acumulado do ano até setembro, contra prejuízo de R$ 1 milhão.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou R$ 10,3 milhões, ante R$ 2,8 milhões em igual período de 2019.

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