O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deve precificar a oferta de debêntures da Vale (VALE3) em 12 de abril.
Nesta segunda-feira (29) foi dado início à oferta de venda de mais de 214 milhões de debêntures da Vale, segundo o TC.
Assim, deverão ser levantados R$ 13 bilhões para repagar o Tesouro Nacional por empréstimos feitos durante governos anteriores.
Encontros com investidores nacionais e internacionais devem ser realizados entre 30 de março e 9 de abril.
Os coordenadores da oferta são Bradesco BBI, Citigroup, Itaú BBA e JPMorgan.
A oferta será feita com esforços restritos e poderá ser oferecida para investidores não residentes no Brasil.
Recentemente, a Vale mudou as escrituras das debêntures como parte da decisão do BNDES de vender sua fatia da emissão.
A estatal disse no início do mês que não pretende participar da oferta de venda dos papéis pelo BNDES como potencial compradora “por não possuir todas as autorizações regulatórias necessárias e por uma prerrogativa de alocação de capital neste momento”.
A Vale busca a recompra dos papéis no mercado para reduzir o custo de serviço da sua dívida.
