O Radar Corporativo desta quarta-feira (14) destaca a publicação do prospecto do IPO da Raízen (RAIZ4). O documento prevê que a ação possa ser precificada em R$ 8,50, após bookbuilding, podendo levantar R$ 6,8 bilhões.
A 3R Petroleum (RRRP3) divulgou a sua produção petrolífera do mês de junho. No segundo trimestre, a companhia produziu 5,634 barris de óleo equivalente por dia (boe/dia).
A CBA (CBAV3), do Grupo Votorantim, levantou R$ 1,6 bilhão em seu IPO.
A Arezzo (ARZZ3) adquire a MyShoes, com foco nas classes B e C, para vendas exclusivas de sapatos pelo Mercado Livre.
Há ainda o aumento das vendas brutas da Helbor (HBOR3) no segundo trimestre de 2021.
Já Smartfit (SMFT3) realiza IPO nesta quarta-feira (14) para focar em aquisições e expansão de unidades pelos países da região.
A Eternit (ETER3) informou que o acionista Luiz Barsi Filho reduziu sua participação na empresa.
Enquanto a BR Properties (BRPR3) concluiu a venda da fração ideal de 20% do Bloco B do Complexo JK.
Por fim, a Claro viu sua receita total cresceu mais de 2% no segundo trimestre de 2021.
Veja a cobertura completa do Radar Corporativo:
Cias abertas
3R Petroleum (RRRP3) divulga produção de junho
A 3R Petroleum (RRRP3) divulgou a sua produção petrolífera do mês de junho. No segundo trimestre, a companhia produziu 5,634 barris de óleo equivalente por dia (boe/dia).
A 3R é operadora do Polo Macau e detém participação de 35% no Polo Pescada, operado pela Petrobras (PETR3 PETR4). A produção média diária total consolidada dos Polos Macau e Pescada foi de 6.942 boe/dia em junho.
No primeiro trimestre havia sido de 5.458 boe/dia.
Petrorio (PRIO3) contrata sonda para revitalização e desenvolvimento de seus campos
A PetroRio (PRIO3) assinou nesta terça-feira (13) com a Ocyan Drilling a contratação da sonda NORBEVI, para o início da campanha de revitalização do Campo de Frade e do desenvolvimento de Wahoo.
“O contrato entrará em vigor em março de 2022 e possibilitará a perfuração de três poços em Frade (um produtor e dois injetores) seguidos dos quatro poços produtores em Wahoo”, informou a PetroRio.
O período inicial do contrato será de 500 dias. A PetroRio poderá estender o prazo por mais 350 dias, em incrementos de 70 dias.
BR Properties (BRPR3) conclui a venda da fração ideal de 20% do Bloco B do Complexo JK
A BR Properties (BRPR3) concluiu a venda da fração ideal de 20% do Bloco B do Complexo JK, localizado na capital paulista.
A alienação de tal fração equivale a uma área bruta locável (ABL) de, aproximadamente, 6.126 metros quadrados e foi comercializada pelo preço total de R$ 184,699 milhões
Ou seja, o valor equivale a R$ 30,150 mil por metro quadrado de ABL. A BR Properties já recebeu integralmente o valor.
Balanços
Claro registra aumento de 2,1% na receita líquida total, no 2T21
A Claro divulgou nesta terça-feira (13) os resultados referentes ao segundo trimestre de 2021 (2T21) e registrou aumento de 2,1% na receita líquida total, passando de R$ 9,609 bilhões no 2T20 para R$ 9,810 bilhões no 2T21.
O primeiro semestre de 2021 (6M21) fechou com aumento de 0.9% em relação ao mesmo semestre de 2020, passando de R$ 19,465 bilhões para R$ 19,638 bilhões.
O destaque ficou com o crescimento de 22,9% na base de telefonia pós-paga, na comparação com o 2T20, adicionando 7,3 milhões de clientes, impulsionado pela liderança de net adds e portabilidade de linhas.
Helbor (HBOR3): Vendas brutas totais chegam a R$ 468 milhões no 2TRI, alta de 113,4%
A Helbor (HBOR3) divulgou nesta terça-feira (13) o resultados operacionais preliminares relativos ao segundo trimestre de 2021 (2T21). Um dos destaques está em Vendas Brutas Totais, que atingiram em R$ 468 milhões, o que representa 113,4% em relação ao mesmo período de 2020 e 45,5% em relação ao 1T21. Desse total, a parte que cabe à empresa é R$ 336 milhões.
Outros dados em destaques são as Vendas Sobre Oferta (VSO), que mede a velocidade de vendas. A parte Helbor atingiu 17,0%. Contando empreendimentos compartilhados, 15,4%.
Os lançamentos tiveram Valor Geral de Vendas (VGV) Total de R$ 751 milhões, sendo cerca de 60% a parte da Helbor. Das vendas totais, 82,4% correspondem à comercialização de estoques, com 69,5% de unidades prontas.
Recrusul (RCSL4) registra faturamento bruto de R$ 18 milhões no 2TRI
A Recrusul (RCSL3 RCSL4) também informou o desempenho, em termos de faturamento e unidades vendidas no 2T21 e no primeiro semestre de 2021 (1S21).
No 2T21 o faturamento bruto alcançou R$ 18,0 milhões, o que representa um crescimento de 112,8% em relação aos R$ 7,2 milhões do 2T20.
Já no acumulado do 1S21, o faturamento bruto foi de R$ 32,9 milhões, um avanço de 137,4% em relação aos R$ 12,3 milhões do 1S20.
IPO
Raízen (RAIZ4) lança prospecto preliminar; serão emitidas 810,8 milhões de ações
A Raízen (RAIZ4) lançou o prospecto preliminar com as regras gerais de seu IPO, marcado para 5 de agosto. Inicialmente serão ofertadas ao mercado, em formato balcão não organizado, 810.811.000 ações preferenciais (PN).
O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais. O indicativo é que seja algo em torno de R$ 8,50.
Com isto, a oferta deve levantar algo em torno de R$ 6,8 bilhões. O parâmetro para definir o preço da ação serão as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) junto a Investidores Institucionais durante o bookbuilding.
Após o bookbuilding, o conselho de administração irá deliberar sobre o preço por ação e aumento efetivo do capital da companhia.
Caso a B3 defira o pedido de dispensa do percentual mínimo, a parcela dede free float abaixo do mínimo requerido pelo Regulamento do Nível 2 poderá promover redução da liquidez das ações preferenciais de emissão da Companhia no mercado secundário.
Os coordenadores da oferta são BTG Pactual (BPAC11), Citi, Bank of America, Credit Suisse, JPMorgan, Morgan Stanley (MS), Bradesco BBI, Santander Brasil (SANB11), XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank.
Além do mercado brasileiro, o prospecto prevê ainda colocação de papéis no mercado norte-americano pelo BTG Pactual (BPAC11), pelo US Capital, pelo Citigroup Global Markets, pelo BofA Securities, pelo Credit Suisse Securities dos Estados Unidos, pelo Bradesco Securities, pelo J.P. Morgan Securities, pelo Santander Investment Securities, pela XP Investments US, pelo HSBC Securities, pelo Safra Securities e pelo Scotia Capital.
Estes farão a operação para investidores internacionais qualificados residentes nos Estados Unidos.
O prospecto prevê também que a oferta poderá ser acrescida de 15% do total de papéis ofertados inicialmente, ou seja, até 121.621.650 novas ações, nas mesmas condições das anteriores.
Estas serão emitidas somente opção do agente estabilizador, as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do preço das ações.
Com isto, estes papéis adicionais o agente estabilizador terá o direito exclusivo, mas não a obrigação, de exercer a opção destas ações suplementares em até 30 dias.
CBA (CBAV3) capta R$ 1,6 bilhão no IPO
A CBA (CBAV3), do Grupo Votorantim, levantou R$ 1,6 bilhão em seu IPO e estréia na B3 valendo R$ 6,7 bilhões. Segundo matéria do Valor Econômico, o valor da ação foi precificado em R$ 11,20.
Captalys contrata BTG (BPAC11) para IPO
A Captalys contrato o BTG Pacutal (BPAc11) para realizar seu IPO. De acordo com o Estadão, a plataforma de gestão de crédito tem R$ 7,1 bilhões de ativos sob gestão. Com a pandemia, a empresa teve um crescimento significativo nos negócios. A companhia processa R$ 750 milhões por mês e 3,5 milhões de contratos.
Smart Fit (SMFT3): conheça a empresa que estreia na quarta-feira na bolsa
A rede de academias Smart Fit (SMFT3) quer dominar a América Latina. E, para isso, vai abrir capital na Bolsa de Valores na quarta-feira (14) para focar em aquisições e expansão de unidades pelos países da região, segundo prospecto divulgado na CVM.
A rede de academias precificou suas ações para o IPO a R$ 23. Com isto, deve movimentar R$ 2,3 bilhões.
Mudança acionária
Barsi reduz fatia na Eternit (ETER3)
A Eternit (ETER3) informou que o acionista Luiz Barsi Filho comunicou que alienou parte de suas ações de emissão, reduzindo a sua participação no capital social para 4,45%.
Valid (VLID3) tem alteração acionária relevante
A Valid (VLID3) recebeu correspondência informando que os fundos de investimentos e carteiras administradas pela BTG Pactual WM Gestão de Recursos atingiram 5,97% de participação acionária na companhia.
Assim, passam a deter 4.901.400 das ações ordinárias VLID3.
Como é de praxe, os investidores informam que a movimentação foi com intuito apenas de investimentos, sem intencionar alterar a composição diretiva da empresa.
Aquisições
Arezzo (ARZZ3) adquire MyShoes
A Arezzo (ARZZ3) anunciou nesta quarta-feira (14) a aquisição da MyShoes, com foco nas classes B e C, para vendas exclusivas de sapatos pelo Mercado Livre.
Minoritários questionam compra da Domino´s pelo Burger King (BKBR3)
Grupo de acionistas minoritários questionaram a compra da rede de pizzarias Domino´s pelo Burger King (BKBR3). Isto porque a redução de participação acionária destes em virtude do aumento de participação da Vinci – dona da Domino´s, de acordo com o Valor Econômico.
