A Petrorio (PRIO3) informou que sua oferta subsequente de ações (follow-on) movimentou R$ 2,049 bilhões. A ação foi precificada a R$ 69,00.
Em razão do aumento do capital, o capital social da Petrorio passou de R$ 3,477 bilhões para R$ 5,526 bilhões.
As ações objeto da oferta passarão a ser negociadas em Bolsa na próxima segunda-feira (1).
Conforme fato relevante, a Petrorio pretende utilizar recursos captados para antecipar seu cronograma de investimentos orgânicos (campanhas de desenvolvimento dos Campos de Frade, Wahoo, Polvo e Tubarão Martelo), bem como suportar financeiramente novas aquisições.
A coordenação é do BTG Pactual, com Citigroup, Credit Suisse, Itaú, Banco Safra e Santander.
BR Properties (BRPR3) aprova emissão de debêntures no valor de R$ 400 milhões
A BR Properties (BRPR3) aprovou a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 400 milhões. Essa é a 16ª emissão de debêntures da companhia.
Serão emitidas 400 mil debêntures, com valor unitário de R$ 1 mil.
A data de emissão das debêntures será 28 de janeiro de 2021 e vencerão em 25 de janeiro de 2026. Já a remuneração será paga sempre no dia 25 dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano.
Os recursos captados serão destinados para o reforço de caixa e usos corporativos gerais da BR Properties.
Por fim, a companhia poderá a qualquer momento realizar o resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures, com o consequente cancelamento dos títulos, mediante o pagamento de prêmio aos debenturistas.
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