A Dotz, empresa de tecnologia de programa de fidelidade, aprovou em Assembleia Geral Extraordinária a retomada da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A empresa havia cancelado a operação em maio.
A estreia, prevista para ser realizada na próxima segunda (31), terá oferta restrita, para investidores profissionais (R$ 10 milhões em aplicações), com preço menor.
Segundo comunicado da Dotz, a oferta restrita consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 29.600.000 ações. E empresa pode aumentar esse montante em até 35%, chegando a 10.360.000 papéis. A precificação deve ocorrer nesta quinta (27).
O preço de subscrição ou aquisição por ação estará situado entre R$ 13,20 e R$ 16,20 – abaixo do que a companhia havia proposto — entre R$ 16,20 a R$ 21,40, ao definir a faixa do IPO que acabou cancelado.
Em 22 de abril, a oferta base da Dotz era de 43.350.000 ações. Considerando o meio da faixa, de R$ 18,80, o IPO poderia movimentar R$ 814,980 milhões.
Desta vez, contudo, a empresa afirma que, com base no preço médio da faixa indicativa de R$ 14,70, o montante total da oferta restrita seria de R$ 435.120.000 — ou R$ 620.046.000,00, considerando ações adicionais e suplementares.
“Os recursos líquidos da oferta restrita serão destinados para investimentos na plataforma tecnológica e digital Dotz, na ampliação da participação da companhia nos negócios de fidelização, marketplace e techfin”, diz comunicado da Dotz. A empresa prevê utilizar os recursos em “potenciais aquisições estratégicas e pagamentos relacionados à operação de mezanino existente”.
O IPO é coordenado por BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA, UBS-BB e Credit Suisse.
O SoftBank será o investidor âncora, ao lado da gestora Velt e os fundos Fourth Sail e San Siro. O aporte à Dotz pode chegar a R$ 278 milhões.
Sobre a Dotz
A companhia foi fundada há mais de 20 anos e possui 48 milhões de membros. Dotz é um programa de fidelidade que permite acumular pontos para serem trocados por serviços e produtos.
Parceiros da Dotz, como varejistas e bancos que usam a plataforma de inteligência digital Dotz para adquirir novos clientes a custos baixos, fidelizar os clientes atuais, aumentar vendas, ticket médio, frequência, lucratividade e reduzir o churn, por exemplo.
Para os bancos, além de leads qualificados, e nossa moeda de fidelização, desenvolvemos soluções tecnológicas baseadas em nosso data lake que buscam aumentar a rentabilidade dos parceiros com redução de custos, perdas e inadimplência.
No primeiro trimestre, a companhia reportou prejuízo de R$ 22,067 milhões — 19,1% menor que o número do mesmo período de 2020.
A receita líquida foi de R$ 25,403 milhões, contra R$ 25,349 mi em 2020, avanço anual de 0,2%.
