O BTG Pactual (BPAC11) confirmou, em nota divulgada nesta terça (8), a precificação de follow on em R$ 122,01 por unit, com a efetivação do processo de bookbuilding. Como cada Unit reúne uma ação ON e duas PN, o preço por ação equivale a R$ 40,67.
A oferta pública primária com esforços restritos de distribuição será de 24.402.000 Units, compreendendo 24.402.000 ações ordinárias e 48.804.000 ações preferenciais.
Segundo comunicado divulgado pelo BTG, o montante total da oferta, considerando o lote adicional, soma R$ 2.977.288.020,00, valor que corresponderá ao aumento de capital do banco, sujeito à homologação.
Novo capital social
Após a homologação, o novo capital social do banco passará a ser de R$ 15.589.880.448,92, dividido em 1.808.613.500 ações ordinárias, 711.276.466 ações preferenciais classe A e 2.349.356.340 ações preferenciais classe B.
O número de ações, diz o BTG, não considera os efeitos do desdobramento.
A oferta está sendo realizada no Brasil, sob a coordenação do Banco BTG Pactual, do Bradesco BBI, do Itaú BBA, do Banco Santander e da UBS BB.
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A quantidade de Units ou ações inicialmente ofertada foi acrescida em 20%, ou seja, em 4.067.000 Units, compreendendo até 4.067.000 ações ordinárias e 8.134.000 ações preferenciais do banco, nas mesmas condições e pelo mesmo preço ofertados.
O aumento de capital referente à oferta está sujeito à aprovação prévia pelo Banco Central, lembra o BTG.
O início de negociação das Units e das ações na B3 (B3SA3) ocorrerá em 10 de junho de 2021, e a efetiva liquidação da oferta em 11 de junho de 2021.
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O banco pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta “para a consecução do curso normal dos seus negócios, para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital e para manter fortes indicadores de capital e liquidez.”
