Na esteira das empresas interessadas em abrir seu capital na Bolsa de Valores, cabe destaque agora para a rede de hamburgueria Madero.
Dessa forma, seguindo os passos de Companhias como a XP Investimentos e a Stone, o Madero pretende abrir seu capital nos EUA, diz o jornal Valor Econômico.
A escolha pelo país aconteceu após avaliação das condições da oferta entre os dois países. Ou seja, enquanto no Brasil os múltiplos girariam em torno de 15 vezes o lucro, nos EUA isso poderia chegar a 20 vezes.
Além disso, foi levado em consideração também a demanda por empresas do setor. Nos EUA, Junior Durski fundador da empresa, diz que o setor é mais valorizado e usa como exemplo a rede americana de fast food Shake Shack.
A rede abriu o capital em 2015 com ação cotada a US$ 21,00. Quatro anos depois, em setembro deste ano, a ação chegou bater US$ 100,00.
Conforme divulgado pelo jornal Valor Econômico, a expectativa é de que até junho de 2020 os papéis sejam lançados na Bolsa de Valores de Nadasq.
Além disso, para coordenar os trabalhos, foram contratados os bancos Bank of America e J.P. Morgan. Assim, o IPO deve contemplar oferta primária e secundária, com o Madero estreando com um valor estimado de mercado entre 8 a 10 bilhões de reais.
Sobre o Madero
A rede de hamburguerias Madero, foi fundada em Curitiba em 2005 pelo paranaense Junior Durski.
Atualmente a rede conta com 147 restaurantes espalhados em 18 estados brasileiros. Incluindo as marcas Restaurante Durski, Madero, Jeronimo Burger, Vó Maria Durski e Sanduicheria do Junior Durski.
Além de uma unidade em Miami, EUA.
Por mês, parte dos 4 mil funcionários da empresa, produzem mais de 1 milhão de hambúrgueres.
Já no que se aos resultados financeiros, a estimativa de Ebtida para 2019 é de R$ 280 milhões. Já para 2021, a rede espera alcançar um Ebitda de R$ 420 milhões.
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