No radar coporativo desta segunda-feira (8) destaque para BB Seguridade (BBSE3), que reportou lucro líquido ajustado de R$ 916,6 milhões no quarto trimestre de 2020, queda de 19,1% na comparação anual, e anunciou que distribuirá R$ 948 milhões em dividendos, equivalente a 47% do lucro líquido do segundo semestre de 2020.
A joint venture entre a Cosan (CSAN3) e a Shell, a Raízen deve concluir hoje as negociações para a aquisição da Biosev (BSEV3). O acordo será feito por meio de troca de ações e dinheiro.
O Bradesco (BBDC4) e o Itaú (ITUB4) procuram novo CEO para o IRB (IRBR3).
- Veja a programação de balanços desta semana
A Petrobras (PETR4) informou em comunicado que os preços dos combustíveis praticados estão alinhados à paridade de importação, que iniciou a fase não-vinculante para venda da TBG e da TSB e que conclui a venda de ativos no Uruguai, por US$ 62 milhões.
Enquanto isso, a PetroRio (PRIO3) comunicou compra de participação de 30% da Petrobras (PETR4) no Campo de Frade, onde passa a deter 100%.
Já a Vale (VALE3) poderá ter sua fatia acionária do BNDES, que vale cerca de R$ 10 bilhões, zerada, em meio à redução constante de acionistas do setor público.
Em mais uma semana aquecida de IPOs, hoje será a vez das estreias da Focus Energia e da Jalles Machado. A quarta terá a estreia da Bemobi. Cruzeiro do Sul Educacional e Westwing fazem ofertas públicas iniciais na quinta. A sexta reserva ainda o da OceanPact.
Além disso, novos IPOs devem acontecer este ano. Nadir Figueiredo protocolou na CVM pedido para oferta pública inicial de ações e a Blau Farmacêutica apresentou pedido de IPO na CVM e na B3
- IPOs de fevereiro: Veja as empresas que devem estrear
Já a Dasa (DASA3) convocou assembleia extraordinária para deliberar sobre a ida ao Novo Mercado.
A Positivo (POSI3) informou nesta sexta-feira (05) que aprovou emissão de debêntures no valor total de R$ 300 milhões.
A Multiplan (MULT3) informou que a partir de hoje (8) retomará as operações do Ribeirão Shopping e do Shopping Santa Úrsula, em Ribeirão Preto (SP).
A controlada do BTG (BPAC11), Inspira Rede de Educadores, comprou no ano passado 14 colégios que demandaram investimentos de R$ 200 milhões.
Veja mais:
Balanços
BB Seguridade (BBSE3) tem queda de 19,1 no lucro no 4TRI20
O BB Seguridade (BBSE3) reportou lucro líquido ajustado de R$ 916,6 milhões no quarto trimestre de 2020. Isso representa uma queda de 19,1% no lucro em relação ao quatro trimestre de 2019.
No ano, o lucro líquido ajustado atingiu R$ 3,877 bilhões, uma redução de 10% na comparação anual.
BB Seguridade anuncia pagamento de dividendos no valor de R$ 948 mi
O BB Seguridade distribuirá R$ 948 milhões em dividendos, equivalente a 47% do lucro líquido do segundo semestre de 2020.
O valor pago por ação é de R$ 0,47573043285.
Farão jus aos proventos os acionistas com posição em 11 de fevereiro deste ano.
Cias Abertas
Multiplan (MULT3) informa retomada de operações em Ribeirão Preto
A Multiplan (MULT3) informou que a partir de hoje (8) retomará as operações do Ribeirão Shopping e do Shopping Santa Úrsula, em Ribeirão Preto.
Com a retomada das operações em Ribeirão Preto, todos os 19 shopping centers da Companhia estão operando simultaneamente –ainda que com restrições.
Cosan (CSAN3): Raízen adquire Biosev (BSEV) com ações e dinheiro
A joint venture entre a Cosan (CSAN3) e a Shell, a Raízen concluíram nesta segunda-feira (8) as negociações para a aquisição da Biosev (BSEV3). O acordo foi fechado por meio de troca de ações e dinheiro.
Segundo comunicado emitido pela Raíze, a companhia celebrou um contrato de aquisição com a Biosev e a Hédera Investimentos e Participações, na qualidade de acionista controladora da Biosev. De acordo com o contrato, Raízen concordou em, sujeito aos termos e condições nele estabelecidos, adquirir até 100% das ações de emissão da Biosev.
“Trata-se de uma combinação de negócios envolvendo uma troca de ações, com emissão de 3,5% de ações preferenciais da Raízen e um valor pago em dinheiro (R$ 3,6 bilhões) para refinanciamento da dívida da Hédera de forma eficiente. Desta forma, após a conclusão da Operação, a alavancagem da Raízen, medida pelo índice Dívida Líquida/EBITDA, será preservada. Adicionalmente, haverá emissão de 1,4999% em ações resgatáveis, por um valor simbólico, e uma estrutura de Earn-out, com objetivo de dividir eventuais variações no preço de açúcar e etanol”, informa.
3R Petroleum (RRRP3) pretende fazer novas aquisições e oferta de ações
A 3R Petroleum (RRRP3) tem planos para uma nova oferta (followon). De acordo com o CEO da petroleira, Ricardo Savini, vender fatia adicional das ações da empresa será um caminho natural para sustentar o crescimento da 3R – que fez seis aquisições de campos maduros e busca novos negócios.
Bradesco (BBDC4) e Itaú (ITUB4) buscam novo CEO para o IRB (IRBR3)
O Bradesco (BBDC4) e o Itaú (ITUB4) procuram novo CEO para o IRB (IRBR3). Após trocar a alta administração da empresa companhia às pressas, diante da perda de credibilidade da gestão anterior por práticas irregulares, o plano, já desenhado pelos sócios, conforme fontes, é encontrar um CEO para comandar uma ‘nova fase’ do negócio, segundo reportagem do Estadão.
Petrobras (PETR4) diz que preços dos combustíveis estão alinhados à paridade de importação
Em relação às notícias veiculadas na mídia sobre os preços de combustíveis, a Petrobras (PETR4) esclareceu que a companhia pratica preços alinhados à paridade de importação.
“No primeiro semestre de 2020, dada a alta significativa da volatilidade de preços de combustíveis, a Petrobras decidiu estender de trimestral para anual o período limite de apuração da aplicação da política de preços de combustíveis”, disse a companhia.
Petrobras finaliza venda de refinaria por US$ 1,65 bilhão
Em sentido contrário ao risco de ingerência, o que pode pesar positivamente nas ações da Petrobras hoje é o anúncio de que a estatal concluiu a rodada final vinculante de venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), na Bahia.
A Mubadala Capital apresentou a melhor oferta final, no valor de US$ 1,65 bilhão. A assinatura do contrato de compra e venda ainda está sujeita à aprovação dos órgãos competentes.
A Petrobras informou ainda que recebeu propostas vinculantes para venda da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), no Paraná. No entanto, decidiu pelo encerramento do processo, uma vez que as condições das propostas apresentadas ficaram aquém da avaliação. E dará início a novo processo competitivo para essa refinaria.
Petrobras (PETR4) inicia fase não-vinculante para venda da TBG e da TSB
A Petrobras (PETR4) informou na noite desta sexta-feira (5) o início da fase não-vinculante referente à venda da totalidade de suas participações de 51% na Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) e de 25% na Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A. (TSB).
A petroleira explica que os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão um memorando descritivo contendo informações mais detalhadas sobre as companhias em questão, além de instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para elaboração e envio das propostas não-vinculantes.
Petrobras (PETR4) conclui a venda de ativos no Uruguai
A Petrobras (PETR4) informou que sua controlada indireta, Petrobras Uruguay Sociedad Anónima de Inversión (PUSAI), finalizou hoje a venda de sua participação na Petrobras Uruguay Distribución para a Mauruguay, empresa subsidiária integral indireta da Disa Corporación Petrolífera.
A transação foi efetuada pelo valor de US$ 62 milhões.
PetroRio (PRIO3) comunica compra de participação de 30% da Petrobras (PETR4) no Campo de Frade
A Petro Rio (PRIO3) comunicou a aquisição da participação de 30% que a Petrobras detinha no Campo de Frade.
Desse modo, a partir de hoje (5), o resultado econômico proveniente da participação de 30% no Campo de Frade passa a ser contabilizado nas demonstrações financeiras da PetroRio, que passa a deter 100% do Campo de Frade.
Petrobras conclui a venda do campo de Frade
A Petrobras que havia informado sobre a venda do campo de Frade em novembro de 2019, divulgou nesta sexta que finalizou a venda de sua participação de 30% no terreno localizado na Bacia de Campos, litoral norte do estado do Rio de Janeiro.
A venda foi feita para a PetroRio Jaguar Petróleo, subsidiária da PetroRio, que detém os 70% restantes.
A transação incluiu também a venda da totalidade da participação detida pela Petrobras Frade Inversiones S.A. (PFISA), subsidiária da Petrobras, na empresa Frade BV para a Petrorio Luxembourg, que passa a deter 100% de Frade BV.
Dasa (DASA3): pedido de migração para o Novo Mercado
O Conselho de Administração da Diagnósticos da América, Dasa (DASA3), convocou assembleia extraordinária para deliberar sobre a submissão do pedido de migração da Companhia ao segmento especial de governança corporativa da B3, denominado Novo Mercado.
A Companhia informou ainda que será deliberado em assembleia a reforma integral e a consolidação do estatuto social da Dasa para, entre outras alterações, adaptá-lo aos requisitos do Novo Mercado.
A assembleia está marcada para acontecer no dia 23 de fevereiro de 2021.
BR Distribuidora (BRDT3) retoma venda de gasolina de aviação
A BR Distribuidora (BRDT3) retomou na manhã deste domingo (07) a comercialização de gasolina de aviação (AVGAS).
A suspensão havia sido anunciada pela empresa em 03 de fevereiro. Haviam sido identificadas alterações em amostrar do produto.
Vale (VALE3): BNDES pode zerar posição na mineradora
A presença de acionistas do setor público na Vale (VALE3) é cada vez menor a cada ano.
Em 2020, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vendeu mais de R$ 10 bilhões em ações da Vale.
Já para este ano, o banco pretende vender mais R$ 10 bilhões de papéis e zerar sua posição na mineradora, conforme divulgado pelo jornal Estadão.
Capital estrangeiro
A mudança do perfil acionário da mineradora abre espaço para fundos de investimento estrangeiros investirem na Vale.
Atualmente, o fundo americano Capital Group tem US$ 2,1 trilhões sob gestão, o que corresponde a 15% do capital da Vale, informou o Estadão.
Vale destacar que o Capital Group tem espaço para expandir para até 25% do capital da mineradora, sem barreiras.
Além disso, BlackRock detém, hoje, 5,2% da mineradora, enquanto a Mitsui possui 5%. Consideradas participações menores, a Vale tem 55% de estrangeiros em seu capital social.
Eletrobras (ELET6): ágio em leilão de energia renovável passa de 50%
A empresa Furnas Centrais Elétricas, subsidiária da Eletrobras (ELET6), realizou nesta sexta (5) o primeiro leilão online de certificados de energia renovável (I-REC).
Foram oferecidos dois produtos: beneficiário final, empresas comprometidas em abater suas emissões; e comercializador, que tiveram montantes negociados com participação ativa das empresas proponentes e ágio médio superior a 50%.
Eletrobras, Furnas e as políticas sustentáveis
“Furnas é pioneira no grupo Eletrobras nesta alternativa eficaz e de fácil acesso para empresas que buscam políticas mais sustentáveis, além de manter firme o comprometimento da companhia em práticas consonantes ao mercado ESG – Environmental, Social and Corporate Governance [Governança Ambiental, Social e Corporativa], afirmou.
De acordo com Franco, a transferência de I-RECs aos vencedores ocorrerá em até 60 dias, contados a partir do recebimento dos valores relacionados às quantidades negociadas.
Os produtos oferecidos são de fontes hídricas da empresa oriundos das hidrelétricas de Itumbiara (2.082 MW) e Serra da Mesa (1.275MW), que estão localizadas em Goiás. Cada I-Rec equivale a 1 MWh de energia renovável gerada.
Banco do Brasil (BBAS3) confirma desligamento de 5.533 funcionários
O Banco do Brasil informa que foram validados os desligamentos de 5.533 funcionários no âmbito do Programa de Adequação de Quadros (PAQ) e do Programa de Desligamento Extraordinário. “Os impactos financeiros dos Programas serão informados nas apresentações de resultado do 4º Trimestre de 2020”, diz nota do banco.
BV firma parceria com Google Cloud
O BV (ex-Votorantim) e o Google Cloud informaram hoje (8) uma parceria de longo prazo voltada à inovação em produtos e serviços financeiros no contexto do open banking, conforme reportagem do Valor.
O acordo é o primeiro desse tipo anunciado pela companhia americana no país com uma instituição financeira.
Invepar (IVPR3) tem troca de VP de relações com investidores
A Invepar (IVPR3) informa que Enio Stein Junior, diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, deixa a companhia para assumir novos projetos profissionais. Marcus Vinicius Figur da Rosa assume interinamente o cargo de Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores.
Inspira, controlada do BTG (BPAC11) adquire 14 colégios
A controlada do BTG, Inspira Rede de Educadores, comprou no ano passado 14 colégios que demandaram investimentos de R$ 200 milhões.
Há ainda outros R$ 150 milhões para novas aquisições, em especial, em Pernambuco, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. As informações são do Valor.
Blau Farmacêutica tem alta de 27% no lucro líquido de 2020
A Blau Farmacêutica registrou lucro líquido de R$ 254 milhões em 2020. Ou seja, alta de +27% em relação a 2019.
Em balanço publicado nesta sexta-feira (05), a empresa reportou lucro líquido de R$ 74 milhões no 4TRI20. O resultado foi 28% maior do que o mesmo período do ano anterior.
Bancos privados têm lucro 21% maior no 4º trimestre
O lucro conjunto dos três maiores bancos privados do país, Santander (SANB11), Bradesco (BBDC4) e Itaú (ITUB4), somou R$ 16,13 bilhões no 4º trimestre do an passado, uma alta de 21% sobre o mesmo período de 2019.
Assim, após dois trimestres consecutivos fortemente impactados pelos reflexos da pandemia da Covid-19, o setor bancário recuperou parte das perdas do ano passado.
Mais do que isso, sinaliza uma melhora para este ano, sobretudo com a gordura realizada por meio das proviões do ano passado, que poderão ser consumidas em 2021.
CCR (CCRO3) tem alta 6,2% no tráfego de veículos
A CCR (CCRO3) informou que a Rodovia Sul-Matogrossense teve alta 6,2% no tráfego de veículos entre os dias 29 de janeiro e 04 de fevereiro de 2021.
Em janeiro, a elevação do fluxo de carros foi de 7,2%.
Alper (APER3) conclui aquisição da Next Marka e Ferfi
A Alper (APER3) comunicou a aquisição de 100% do capital social da Next Marka Corretora de Seguros.
Na mesma assembleia extraordinária, a Alper informou ainda a aquisição de 100% da Ferf Consultoria em Benefícios e Corretagem de Seguros e Riscos.
O valor da transação não foi divulgado.
IPO
Nadir Figueiredo protocola pedido de IPO
A Nadir Figueiredo, especialista em produtos de consumo com foco em utilidades domésticas de vidros e dona de marcas como Duralex e Marinex, protocolou na CVM pedido para oferta pública inicial de ações. A oferta contará tranche primária e secundária.
Jalles Machado (JALL3) movimenta R$ 641,4 milhões no IPO
A produtora de açúcar e etanol Jalles Machado (JALL3) movimentou R$ 641,4 milhões com sua oferta inicial de ações (IPO).
O preço por ação ficou em R$ 8,30, informou a empresa no prospecto final protocolado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nesta sexta-feira (05). Assim, o preço ficou abaixo da faixa estimada pelos coordenadores da oferta, entre R$ 10,35 e R$ 12,95.
As ações começarão a ser negociadas no Novo Mercado da B3 hoje (8).
Segundo reportagem do Valor, a abertura de capital da Jalles Machado nesta segunda-feira já é vista como um possível marco de retorno à B3 do setor sucroalcooleiro.
O início de um novo ciclo deve ocorrer caso a oferta de ações da estreante seja bem-sucedida, segundo gestores e executivos consultados pelo Valor.
Blau Farmacêutica apresenta pedido de IPO na CVM e na B3
A Blau informou nesta sexta-feira (05) também que apresentou à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) o pedido de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia.
O documento também foi entregue à B3, com os pedidos de admissão e de listagem das ações de emissão da companhia no segmento de negociação denominado Novo Mercado.
Estreias na bolsa: Mosaico (MOSI3) dispara 96,97% e Mobly (MBLY3), 25,71%
A Mosaico Tecnologia (MOSI3), dona dos sites Buscapé, Zoom e Bondfaro estreou na Bolsa de Valores em disparada de 70% nesta sexta-feira (5). Assim como a loja de móveis online Mobly (MBLY3) que também estreou em alta.
Os papéis da Mosaico saltaram 96,97% cotados a R$ 39. A Mosaico teve a melhor estreia na história da bolsa, com alta recorde, em volume negociado de R$ 876 milhões.
Segundo a Economatica, a disparada configura a estreia com a maior alta desde 2011.
Já as ações da Mobly avançaram 25,71%, negociados a R$ 28,29. O volume negociado foi de R$ 322,1 milhões.
IPO da Mosaico
A Mosaico Tecnologia (MOSI3) precificou oferta inicial de ações (IPO) a R$ 19,80 por ação. Assim, movimentou a cifra de R$ 1,2 bilhão.
A oferta consistiu na distribuição primária de 29,2 milhões papéis, somando R$ 578,6 milhões. Já na tranche secundária foram 32,1 milhões ações, no total de R$ 636,4 milhões, incluindo a colocação dos lotes adicional e suplementar.
A faixa indicativa de preço da oferta estava entre R$ 15,40 e R$ 19,80.
IPO da Mobly
O valor da ação do IPO da Mobly ficou decidido em R$ 21. Assim, com a venda das 38.647.344 ações que estão disponíveis na oferta, a operação movimentou R$ 811,594 milhões.
Grande parte deste dinheiro (R$ 777,778 milhões) veio de oferta primária. Ou seja, quando os recursos vão para o caixa da empresa. Além disso, a companhia também pretende investir em bens de capitais, incluindo a expansão de novas lojas físicas, centros de distribuições, entre outros.
Emissões e dívida
Positivo (POSI3) aprova emissão de debêntures no total de R$ 300 milhões
A Positivo (POSI3) informou nesta sexta-feira (05) que aprovou emissão de debêntures no valor total de R$ 300 milhões.
A segunda emissão de debêntures simples da Positivo será colocada no mercado com distribuição de esforços restritos.
Os recursos serão destinados ao alongamento do perfil de endividamento da Positivo.
Cosan (CSAN3) anuncia programa de recompra de ações
A Cosan (CSAN3) anunciou nesta sexta-feira (05) um programa de recompra de ações.
Considerando as incorporações aprovadas na assembleia geral extraordinária da companhia, a Cosan tem 298.601.755 ações ordinárias. Após o cancelamento das 10.000.000 de ações mantidas em tesouraria aprovado na deliberação da ordem do dia da reunião do conselho de administração, 1.749.038 de ações ordinárias são mantidas em tesouraria.
Mudança acionária
OSX (OSXB3) informa alteração acionária
A OSX (OSXB3) recebeu comunicado de Roberto Lombardi de Barros informando sobre a aquisição de 1.700 ações ordinárias de emissão da companhia
Assim, ele passou a deter participação de 5,0094% no capital social da OSX.
(Com Marco Antônio Lopes, Claudia Zucare, Rodrigo Petry e Redação)
