Dotz (DOTZ3) define faixa de preço entre R$ 16,20 e R$ 21,40 para IPO

Felipe Alves
Jornalista com experiência em reportagem e edição em política, economia, geral e cultura, com passagens pelos principais veículos impressos e online de Santa Catarina: Diário Catarinense, jornal Notícias do Dia (Grupo ND) e Grupo RBS (NSC).
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A plataforma de fidelidade Dotz (DOTZ3) definiu nesta quinta-feira (22) a faixa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO) entre R$ 16,20 e R$ 21,40.

A oferta base é de 43.350.000 ações. Assim, considerando o meio da faixa, de R$ 18,80, o IPO pode movimentar R$ 814,980 milhões.

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A oferta da Dotz será primária e secundária.

A oferta primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa, é de 38.000.000 ações.

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Já a oferta secundária, de 5.350.000 ações, é quando acionistas atuais vendem parte de suas fatias.

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A Dotz pode colocar no mercado ainda lotes adicional (8.670.000 ações) e suplementar (6.502.500 ações).

A precificação da oferta está prevista para 11 de maio. A ação será negociada no Novo Mercado da B3.

Segundo o Pipeline, site de negócios do Valor,  a gigante chinesa Ant Financial deverá ficar com no mínimo 5% da operação e pode chegar a 15% a depender do preço e da demanda no IPO. As gestoras Velt e Farallon também devem atuar como âncoras da transação. De acordo com o prospecto, a primeira vai participar com R$ 100 milhões, enquanto a segunda entra com R$ 50 milhões.

Por um ano, as duas terão que manter ao menos 95% das ações adquiridas. O acordo também prevê um valor máximo de R$ 18,80 por papel no IPO.

Os recursos da oferta primária serão usados para investimentos em tecnologia na plataforma Dotz; expansão dos já existentes negócios de fidelização, fintech e marketplace; fusões e aquisições; e desenvolvimento de negócios.

O IPO é coordenado por BTG Pactual, Itaú BBA, UBS-BB e Credit Suisse.

Sobre a Dotz

A companhia foi fundada há mais de 20 anos e possui 48 milhões de membros. Dotz é um programa de fidelidade que permite acumular pontos para serem trocados por serviços e produtos.

Parceiros da Dotz, como varejistas e bancos que usam a plataforma de inteligência digital Dotz para adquirir novos clientes a custos baixos, fidelizar os clientes atuais, aumentar vendas, ticket médio, frequência, lucratividade e reduzir o churn, por exemplo.

Para os bancos, além de leads qualificados, e nossa moeda de fidelização, desenvolvemos soluções tecnológicas baseadas em nosso data lake que buscam aumentar a rentabilidade dos parceiros com redução de custos, perdas e inadimplência.

A receita líquida da Dotz atingiu R$ 111 milhões em 2020, contra R$ 127,2 milhões de 2019.

Ebitda ajustado somou R$ 12,1 milhões no ano passado, ante R$ 19,5 milhões de 2019.

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