You Inc (YOUC3) anuncia faixa indicativa para oferta de ações

Felipe Moreira
Especialista em Mercado de Capitais e Derivativos pela PUC - Minas, com mais de 7 anos de vivência no mercado financeiro e de capitais. Apaixonado por educação financeira e investimentos.
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A incorporadora You Inc (YOUC3) informou a faixa indicativa de preço para oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

O preço por ação ficará entre R$ 17,50 e R$ 23,50.

O valor será definido após coleta de intenções junto à investidores, conforme prospecto divulgado hoje (13).

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Ações ordinárias

De acordo com a You Inc, serão emitidas inicialmente 48 milhões de novas ações ordinárias.

Caso haja excesso de demanda, a incorporadora pode lançar um lote suplementar com até 7,2 milhões de ações, das quais 2,8 milhões novas e 4,4 milhões que estão em posse do atual acionista da companhia.

Se todas ações forem subscritas no teto do intervalo de preço proposto, a oferta pode movimentar aproximadamente R$ 1,3 bilhão.

Deste montante, cerca de R$ 1,23 bilhão iriam para o caixa da You Inc.

Público-alvo

A oferta terá como coordenadores o BTG Pactual, Banco Bradesco BBI e XP Investimentos.

O público alvo da oferta consiste em investidores não Institucionais e investidores institucionais.

You Inc: mais de 10 anos no mercado de imóveis residenciais verticais compactos em São Paulo

O período de reserva das ações da You Inc foi definido entre 20 e 31 de julho. Já a precificação está prevista para 3 de agosto de 2020.

As ações da You Inc começarão a ser negociadas na B3 em 05 de agosto deste ano.

8 mil unidades

A incorporadora atua há mais de 10 anos focada no mercado de imóveis residenciais verticais compactos em São Paulo.

Nesse período, informou a construção de pelo menos 8 mil unidades, com Valor Geral de Vendas de R$ 4 bilhões.

O fundador e CEO da You Inc, Abrão Muszkat, possui 40 anos de expertise no setor imobiliário.

Segundo a companhia, Muszkat “edificou mais de 5 milhões de metros quadrados construídos e mais de 250 empreendimentos.

Os principais acionistas da companhia são Abrão Muszkat (68,32%), o Fundo Reag 81 (17,54%) e David Leon Rubinsohn (6,18%).

Lucratividade

Segundo o prospecto, a You Inc manteve o lucro líquido na casa de R$ 31 milhões no ano passado e em 2018, revertendo um prejuízo de R$ 16 milhões de 2017.

O ROE (capacidade de gerar lucro utilizando os recursos de seus acionistas, por meio da taxa de retorno sobre o patrimônio líquido médio) foi de 16% em 2019, contra 11% em 2018.

O crescimento de 52.8% da receita líquida de vendas durante o ano passado, totalizando R$ 553 milhões.

As vendas líquidas contratadas em 2019 apresentaram uma elevação expressiva de 133,4% em relação ao ano imediatamente anterior.

Os distratos do ano passado recuaram 2,8 pontos percentuais em comparação a 2018.

Riscos

Entre os principais riscos a incorporadora destaca a possibilidade de atrasos na conclusão de empreendimentos imobiliários, falhas no processo de incorporação dos empreendimentos, não ser bem-sucedida em implementar a sua estratégia de crescimento.

Além do descasamento entre as taxas utilizadas para a indexação das receitas da Companhia e as taxas utilizadas para a indexação de suas despesas.

Destinação dos recursos

A incorporadora planeja utilizar os recursos líquidos da oferta primária para a aquisição de terrenos e aumento de participação em projetos no curso normal de seus negócios e para arcar com os custos de construção e as despesas decorrentes das incorporações imobiliárias.