Wiz (WIZS3) compra fatia de corretora de seguros do BMG (BMGB4)

Fernando Augusto Lopes
Redator e editor
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Crédito: Divulgação

O Banco BMG (BMGB4) informou nesta quinta-feira (6) que sua subsidiária CB Fácil vendeu para a Wiz (WIZS3) 40% do capital social da CMG Corretora de Seguros.

A Wiz tem ainda uma opção de compra para aquisição adicional de quotas representativas de 9% do capital social da CMG.

Será exercida em 2024, a depender do atingimento de determinadas metas pela CMG, informa o BMG em nota ao mercado.

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O BMG é dono de 99,99% da CB Intermediações, que, por sua vez, é proprietária de 99,00% da CMG.

Valor da operação

O preço total estimado da operação é de R$ 89,8 milhões.

Dessse valor uma parte é fixa, correspondente a R$ 44,8 milhões.

A outra é um potencial valor variável, cerca de R$ 45,0 milhões.

Segundo o BMG, o valor fixo será pago pela Wiz em duas parcelas, sendo uma à vista, de R$ 22,4 milhões, e outra a ser paga no prazo de 6 meses contados da data do fechamento.

As parcelas do variável serão apuradas e pagas em 2022, 2023 e 2024, “considerando o montante de lucro líquido apurado pela CMG no exercício social imediatamente anterior e as métricas acordadas na transação”, segundo o BMG.

Justificativa da Wiz

A Wiz “entende que a aquisição é estratégica, pois está alinhada à visão de crescimento da empresa e diversificação de suas unidades de negócios”.

“A agenda de crescimento inorgânico da companhia está pautada na identificação de parceiros comerciais que possuam canais com alto potencial de rentabilização por meio da comercialização de produtos de seguridade e financeiros, com potencial a ser explorado pelo know-how e expertise da Wiz”, explica em nota.

Pelo lado do BMG, “a operação visa a oferta de produtos de seguridade e tem potencial para alavancar as vendas de seguros já comercializados pela CMG, além de agregar novos produtos e tecnologia para atendimento às necessidades de nossos clientes e canais de relacionamento do banco”.

Dessa forma, o banco entende que a operação está alinhada à visão de crescimento e rentabilização da CMG.

A operação, por fim, assegura à CMG o direito de comercializar com exclusividade, na rede de distribuição controlada pelo BMG, seguros, consórcio, capitalização e previdência privada pelo prazo de 20 anos.

A CMG e o BMG

A CMG comercializa esses produtos por meio dos canais de distribuição do Banco BMG.

Segundo a Wiz informa, também em nota ao mercado, “a CMG possui acesso a uma extensa rede de distribuição composta por cerca de oitocentas lojas físicas – as lojas help! Loja de Crédito! – e dois mil correspondentes bancários ativos”.

O faturamento da CMG advém das comissões aplicadas aos prêmios dos seguros vendidos.