BTG Pactual (BPAC11): conheça a empresa cujas ações valorizam 155% em um ano

Ana Paula Schuster
Colaborador do Torcedores
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Crédito: BTG/Divulgação

O BTG Pactual (BPAC11) é considerado o maior banco de investimento da América Latina. Mas atua também como uma startup digital, na qual qualquer tipo de cliente pode abrir conta e investir. Conheça mais sobre essa empresa e sua atuação no mercado de ações.

BTG Pactual (BPAC11): Apresentação da empresa

O Banking and Trading Group Pactual ou BTG Pactual, é um banco de investimentos localizado no Brasil. Assim, seu principal foco é o capital de investimentos e de risco. Além disso é responsável por administrar:

  • Fundos de investimentos;
  • Ativos globais;
  • Gerenciamento de patrimônio.

O BTG Pactual (BPAC11) possui capital aberto, além de ser administrado por meio de uma aliança. Atualmente há 64 parceiros e também 175 associados. Sendo que ele é resultado da junção dos bancos BTG Investments e do UBS Pactual. Conheça mais sobre a empresa:

  • Razão social: BTG Pactual S/A;
  • Tipo: Empresa com capital aberto;
  • Códigos nas bolsas de valores: (B3) BPAC11, BPAC3, BPAC5, PPLA11, PPLA35, PPLA36, (NYSE) BBTG11, (EURONEXT) BTGP;
  • Atividade exercida: Serviços financeiros;
  • Gênero da empresa: Sociedade anônima;
  • Ano de fundação: 1983;
  • Fundadores: Paulo Guedes, André Jacurski e Luiz Cezar Fernandes;
  • Sede: Rio de Janeiro/RJ;
  • Total de funcionários: Cerca de 2.532;
  • Site oficial: BTG Pactual.

O que é o BTG Pactual e suas principais atuações

O BTG Pactual (BPAC11) é considerado o quarto maior banco privado brasileiro. Além disso, na América Latina é o maior banco de investimentos. Ele possui as seguintes áreas de atuação:

  • Investment Banking;
  • Corporate Lending;
  • Sales and Trading;
  • Asset Management;
  • Wealth Management;
  • Participations.

Atualmente, o controle é realizado pelo BTG Pactual Holding Financeira. Assim, dispõe de um capital de mercado de R$ 80,8 bilhões na bolsa de valores de São Paulo.

Ações BTG Pactual (BPAC11): Como são e sua valorização

O BTG Pactual (BPAC11) faz o gerenciamento de mais de 708.379.142 ações. Sendo cerca de 26,1% free float. Elas podem ser negociadas tanto pela B3 quanto na NYSE ou na Euronext. Os papéis da empresa são Units, ou seja, concentram duas ou mais ações.

Cada ação do BTG Pactual pode ser ordinária e preferencial ao mesmo tempo. Assim, as preferenciais favorecem o acionista para o recebimento de dividendos. Já as ON, ordinárias, garantem ao investidor o direito ao voto em assembleias. Veja outras características:

  • Quantidade de ações ordinárias: 84%;
  • Números de papéis preferenciais: 39%;
  • Participação no índice IBov: 1,03%;
  • Classificação setorial: Bancos, financeiro, intermediário financeiro;
  • Segmento de listagem: Nível 2 do Novo Mercado B3;
  • Direito de Tag Long: 100% para ON, PN ou UNIT;
  • Free Float: ON 11,6%, PN 44,2%.

Valorização das ações do BTG Pactual

O ano de 2020 pode não ter sido bom para algumas empresas. Contudo, o BTG Pactual (BPAC11) teve bons resultados em suas ações. Sendo que no início do ano passado, os papéis valiam R$ 76,30. E fecharam o ano de crise a R$ 94. Em 16 de abril deste ano, as ações são cotadas em R$ 101,38.

Para efeito de comparação, de abril de 2020 a abril de 2021, a valorização foi de 155% – indo de R$ 39,62 em abril de 2020 a R$ 101,38 em abril de 2021.

Desempenho do BTG Pactual (BPAC11) no último balanço

BTG Pactual (BPAC11) teve lucro líquido de R$ 1,258 bilhão no quarto trimestre de 2020, crescimento de 24,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Já o ROAE ajustado foi de 19,1%, mantendo-se estável em relação à igual trimestre de 2019.

O BTG atingiu R$ 46 bilhões em captações no trimestre em AM e WM e R$127 bilhões em 2020 (Net New Money), mais do que o dobro de 2019.

Receita cresce 13,6%

As receitas totais do BTG alcançaram R$ 2,83 bilhões no quarto trimestre de 2020, crescimento de 13,6% sobre igual período do ano anterior.

Em 2020, a receita total chegou a R$ 9,30 bilhões, aumento de 11,6% em relação a 2019. Já o lucro líquido ajustado foi de R$ 4,05 bilhões em 2020. O BTG Pactual obteve recorde de receita no quarto trimestre e no ano de 2020 em várias linhas de negócio.

As receitas operacionais cresceram 31% em relação a 2019, e 48% em relação ao 4T19.

“Mesmo enfrentando uma crise sem precedentes, em um ambiente volátil e desafiador de mercado, tivemos um crescimento excepcional em todas as nossas áreas de negócio, fomos capazes de nos manter próximos de nossos clientes, fornecer crédito e consultoria a diversas empresas, com 85% dos nossos funcionários em home office na maior parte do ano. Apresentamos crescimento significativo em nossos ativos, volumes de transação e número de clientes, e mantivemos métricas robustas de capital e liquidez, um dos balanços mais sólidos da indústria. Além disso, ficamos muito orgulhosos com a evolução da nossa agenda ESG ao longo do ano, reafirmando nosso compromisso com a sociedade e com nossos colaboradores”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

Ativos

Em Asset Management, o total de ativos sob gestão e administração (AuM e AuA) em 31 de dezembro de 2020 somou R$ 377,1 bilhões, 38,1% a mais do que o registrado no fechamento de 2019.

Em Wealth Management, os ativos sob custódia (WuM) somaram R$ 258,4 bilhões, um avanço de 53,8% em relação a 2019.

A receita em Wealth Management cresceu 51,5% no trimestre, em comparação ao 4T19, resultado recorde para um único trimestre de R$ 247,2 milhões.

A área de Investment Banking apresentou mais uma vez desempenho recorde para um único trimestre com receitas 68,1% maiores em comparação ao 4T19, de R$ 515 milhões.

O índice de basileia fechou o trimestre em 16,7% e o índice de cobertura de liquidez (LCR) de 273%.

BTG+

Em setembro de 2020, o BTG lançou o BTG+ para os clientes do banco, e para o público em geral em janeiro de 2021, com uma gama completa de produtos.

Por fim, como parte de sua estratégia de expansão no segmento de varejo de investimentos, ao longo de 2020 o BTG Pactual anunciou importantes avanços, entre eles a aquisição de 100% do capital social da corretora Necton Corretora e a parceria para formar uma nova corretora com a EQI Investimentos.

Estratégia do BTG

Conheça os pontos chave das estratégias do banco:

  • Alocação de recursos, com prioridade nas principais áreas do BTG;
  • Implementação para garantir e assegurar que sua liquidez e também seu capital sejam preservados e também fortalecidos;
  • Por meio do crescimento do banco, garantir que todos os seus investidores possam se beneficiar das oportunidades atrativas. Além de garantir um maior incremento da rentabilidade;
  • Manter solidificada as operações internacionais com toda a América Latina. Assim como, possa ocorrer exploração dos demais mercados e negócios internacionais;
  • Continuar com a sua forte reputação e também a sua presença mundial, garantindo uma maior base de clientes e consequentemente serviços.

Coronavírus e o BTG Pactual: Como foi o desempenho?

Mesmo com a pandemia do coronavírus, o banco BTG Pactual não teve grandes problemas. Visto que a instituição se adaptou, garantindo que suas operações não fossem prejudicadas durante esse momento.

Uma estratégia que chamou a atenção foi diminuir o ritmo de operações de Sales e Trading. Dessa forma, garantindo que tivesse uma redução menor de exposição da instituição no mercado financeiro.

História do BTG Pactual: Qual a origem desse banco?

O banco BTG Pactual, na América Latina, é um dos mais importantes bancos de investimentos. Além disso, no Brasil é o sexto maior banco, e a terceira maior instituição privada sem agências físicas.

Sua fundação ocorreu em 1983 e sua venda foi realizada em 2006 para o UBS. Tendo a sua sede localizada em São Paulo, no centro financeiro da cidade. Atualmente, o BTG oferece seus produtos como uma corretora de negócios. Assim, garantindo mais rapidez ao cliente.

No início, o banco era uma DTVM no Rio de Janeiro. Ou seja, uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. E tinha como presidente Luiz Cezar Fernandes. Já no ano de 1989, a distribuidora torna-se um banco e muda-se para São Paulo.

Origem do BTG Pactual Digital

Em 2014, vendo a necessidade de uma startup, surge então o BTG Pactual Digital. Seu foco principal é o User Experience. Bem como, os investimentos com base para o varejo simples e o de alta renda.

A missão dessa nova modalidade é a democratização do acesso aos investimentos. Afinal, todos os clientes, sem exceção, podem investir dentro da plataforma digital do BTG. Assim, garantindo investimentos de qualidade para todos.

BTG Digital: O que é?

O BTG Pactual Digital é uma plataforma interativa 100% digital. Além de possuir total ligação com o grupo BTG. Tal qual, é responsável pelos trabalhos com títulos que possuem emissão do próprio banco. Além de outros tipos de ativos.

Essa plataforma funciona também como uma corretora. Desse modo, oferecendo seus produtos e serviços. Desse modo, por meio de um aplicativo em seu smartphone é possível fazer seus investimentos e suas negociações.