Triple Play Brasil, provedora de banda larga, protocola pedido de IPO

Felipe Moreira
Especialista em Mercado de Capitais e Derivativos pela PUC - Minas, com mais de 8 anos de vivência no mercado financeiro e de capitais. Certificações: CPA-10, CPA-20 e AAI. Apaixonado por educação financeira e investimentos.
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Crédito: Pixabay

A Triple Play Brasil Participações protocolou pedido de oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) nesta quarta-feira (19).

A oferta consistirá na distribuição pública primária (novas ações a serem emitidas pela companhia) e secundária (ações da companhia vendidas pelos atuais acionistas).

Os coordenadores da oferta são o Banco Itaú BBA, o Merrill Lynch, o Bradesco BBI e a UBS.

A companhia não informou o montante pretendido com a oferta. A faixa de preço por ação será divulgado após o procedimento de coleta de intenções de investimentos.

Sobre a Triple Play

A Triple Pay é um provedor brasileiro de serviços de internet de banda larga (dados), com histórico de alto crescimento, e líder em market share em cada um dos mercados de banda larga em queoperamos, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A empresa tem como alvo os mercados residenciais e B2B (business-to-business), com presença em 26 pequenos e médios municípios em três grandes clusters geográficos nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia no Nordeste do Brasil, e no interior dos estados de São Paulo e Minas Gerais no Sudeste.

Em 30 de junho de 2020, possuíamos 330 mil de assinantes residenciais e B2B. Nos últimos 5 anos, nossa base de assinantes cresceu a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 18,5% e nossos homes passed cresceram a um CAGR de 28%.

Capital Social

O capital social da Triple Play é de R$ 360,8 milhões divididos em 365.372.240 ações ordinárias.

O principal acionista é o fundo de investimentos ALAOF Brasil Mídia Holdings, com 98,28% do capital total.

Lucratividade

O lucro líquido somou R$ 7,7 milhões no primeiro semestre de 2020. Já no primeiro semestre de 2019, o lucro líquido alcançou R$ 9 milhões.

A receita líquida da companhia atingiu R$ 174 milhões no primeiro semestre deste ano, contra R$ 158,1 milhões no mesmo período de 2019.

A margem bruta ficou em 48,6% no primeiro semestre de 2020, ante 44,4% em 2019.

Destinação dos recursos

Conforme a Triple Play, os recursos levantados na oferta primária serão direcionados para potenciais aquisições de empresas e crescimento orgânico da companhia; liquidação de parcela do saldo de empréstimos e financiamentos da Companhia; e capital de giro.