A Suzano (SUZB3) comunicou ao mercado nesta quinta-feira (10) que precificou a oferta de bonds pela sua subsidiária integral Suzano Austria, com a emissão de títulos de dívida para colocação no mercado internacional no valor principal de US$ 750 milhões.
O yield é de 3,950% ao ano e cupom de 3,750% ao ano.
O pagamento será semestral e o vencimento, em 15 de janeiro de 2031.
“A liquidação da operação está prevista para 14 de setembro de 2020”, diz a Suzano em nota.
“As Notes possuem indicadores de performance ambientais (KPIs) associados a uma meta de redução de intensidade de emissões de gases de efeito estufa até 2025”, segue.
Segundo a Suzano, isso evidencia o compromisso da empresa como “parte da solução perante a crise climática global”.
Assim, os novos títulos de dívida caracterizam-se como sustainability-linked bonds, de acordo com os princípios promulgados pela International Capital Markets Association.
As Notes contarão com garantia integral da companhia.
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Esclarecimentos
As Notes não foram e nem serão registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), diz a nota.
Portanto, não podem ser ofertadas ou vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada.
Os recursos obtidos serão utilizados para a liquidação das ofertas de aquisição realizadas pela Suzano Austria e Fibria Overseas, as duas subsidiárias integrais da Suzano.
Biosev (BSEV3) esclarece questionamento sobre negociações atípicas de valores mobiliários
A CVM questionou a Bioserv (BSEV3) quanto à oscilação atípica do preço de suas ações.
O órgão regulador observou o movimento no período compreendido entre 26 de agosto e 9 de setembro.
A Bioserv esclareceu que, “desde 2018, vem informando ao mercado que segue focada em seu programa de competitividade operacional”.
Isso inclui “revisar alternativas estratégicas, visando aumentar sua geração de caixa e fortalecer sua estrutura de capital”.
Além disso, esclarece que “o preço do açúcar em reais teve oscilação positiva de agosto até 1º de setembro”.
De acordo com a empresa, o preço do etanol também teve oscilação positiva desde o início de agosto de 2020.
A Biosev atua no setor sucroalcooleiro e possui 13 unidades localizadas nas principais regiões produtoras do país.
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