Suzano (SUZB3) capta US$ 1,57 bi e liquida dívida com BNDES

Felipe Moreira
Editor na EuQueroInvestir, cobre temas que vão desde o mercado de ações ao ambiente econômico nacional e internacional.
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Crédito: Divulgação

A Suzano (SUZB3) informou nesta quinta-feira (11) a assinatura do contrato de pré-pagamento de exportação vinculado à sustentabilidade, contratado por sua subsidiária Suzano Europe, no valor de principal de US$ 1,570 bilhão.

Conforme a Suzano, o contrato tem custo de Libor + 1,15% a.a, com prazo médio de 60 meses e vencimento final em 2027.

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A nova operação de crédito possui indicadores de performance ambientais (KPIs) associados a metas de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE); e redução de captação industrial de água.

Assim, a nova operação de crédito caracteriza-se como um sustainability-linkedloan e é aderente aos princípios promulgados pela International Capital Markets Association.

De acordo com a Suzano, o recurso será utilizado na liquidação antecipada de principal de US$ 1,666 bilhão do contrato de pré-pagamento de exportação contratado pela Suzano Europe como parte da estrutura de funding para pagamento da parcela caixa referente à transação de combinação de negócios com a Fibria Celulose, cujo montante inicial era de US$ 2,300 bilhões e vencimento final em 4 de dezembro de 2023.

O saldo de principal deste contrato em 31 de janeiro era de US$ 2 bilhões, sem alteração em seu prazo de vencimento

Além disso, a Suzano informou que efetuou em 09 de fevereiro de 2021 a liquidação antecipada de dívida perante o BNDES com valor de principal de R$ 1,454 bilhão, cujo prazo médio era de 33 meses e custo médio em USD atualmente equivalente a 3,48% a.a.

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Conforme a nota, o valor líquido por ação ordinária é de R$ 0,659692 por ação. Enquanto ações preferenciais pagarão o valor líquido de R$ 0,725660 por ação.

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