Small Caps Summit: conheça as companhias de transportes da B3 (B3SA3)

Felipe Alves
Jornalista com experiência em reportagem e edição em política, economia, geral e cultura, com passagens pelos principais veículos impressos e online de Santa Catarina: Diário Catarinense, jornal Notícias do Dia (Grupo ND) e Grupo RBS (NSC).
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Crédito: Reprodução/Pixabay

Companhias aéreas, de logística, de aluguel de carros, agências de viagens e fabricação de aeronaves fazem parte do segmento de transportes do índice de small caps.

São exemplos destas empresas a Ecorodovias (ECOR3) e a CVC Brasil (CVCB3) e as companhias aéreas como Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) – que têm o maior peso entre as small caps de transportes.

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Setor que sofreu bastante durante a pandemia, por conta das restrições a viagens e deslocamentos, o segmento de transportes tem como diferencial o fato de não ter tanto envolvimento de grandes investidores. Ou seja, atraem a atenção dos pequenos investidores. Assim, podem ainda ter um bom potencial de ganho.

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Um dos principais exercícios para a compra de uma ação é saber se ela está cara ou barata. Para isso, preparamos um material especial para ajudá-lo nesta análise.

Conheça também small caps de outros setores:

Saiba mais sobre as small caps de transportes

Azul (AZUL4)

A Azul (AZUL4) é uma das principais empresas do setor aéreo. Ela atua no ramo de transporte aéreo e também de bens industriais.

Segmento: Nível 2

Pertence ao Ibovespa: Sim

Maiores acionistas:

O principal acionista da Azul é o empresário David Neelman, fundador da empresa. Ele tem 49,71% de participação no capital social total da empresa. Outro acionista é a Trip Participações, com 16,87%. A Trip Investimentos tem ainda 6,91%. O fundo Capital Research Global Investors possui 2,81%. Estão em circulação 633,8 milhões de papéis na bolsa. Ou seja, 50,28% do capital da Azul.

Balanço do primeiro trimestre de 2021:

A Azul registrou queda de 56,8% no prejuízo líquido do 1TRI21. O prejuízo foi de R$ 2,65 bilhões.

Já o Ebitda da empresa ficou em R$ 129,7 milhões no balanço do 1TRI21. Ou seja, redução de 80,2% na comparação ano a ano.

A receita líquida somou R$ 1,825 bilhão no período. Assim, houve redução de 34,9% na comparação anual.

Locamérica (LCAM3)

Como atividade principal, a Locamérica (LCAM3) tem por objeto a locação de veículos nacionais e importados com ou sem motorista.

Segmento: Novo Mercado

Pertence ao Ibovespa: Sim

Maiores acionistas:

A Locamérica tem a maioria dos papéis bem diluídos entre os acionistas individuais.

Os maiores acionistas individuais são os empresários Luis Fernando Memoria Porto e Sérgio Augusto Guerra de Resende. Cada um possui 9,02% das ações.

O fundo Enterprise Holdings Brazil possui 7,74% das ações. Já a BC Gestão de Recursos detém 5,51%.

Os demais acionistas em bolsa possuem 57,76% dos papéis de Locamerica. Estão em circulação 323,8 milhões de ações. Ou seja, 63,27%.

Balanço do primeiro trimestre de 2021:

A empresa apresentou lucro líquido de R$ 231,4 milhões no 1TRI21. Ou seja, desempenho 2,9 vezes superior ao do mesmo período do ano passado.

O Ebitda somou R$ 528 milhões no balanço do 1TRI21. Assim, houve alta de 68,6% na comparação ano a ano.

Já a receita líquida atingiu R$ 1,611 bilhão. Ou seja, alta de 33% na comparação anual.

Embraer (EMBR3)

A Embraer (EMBR3) atua em projeto, desenvolvimento, fabricação, comercialização de aeronaves e sistemas e fornecimento de suporte, além de serviços de pós-venda.

Segmento: Novo Mercado

Pertence ao Ibovespa: Sim

Maiores acionistas:

A maior parte dos papéis, 78,71%, é negociada em bolsa. O governo, por meio do braço de participações acionárias do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDESPar), possui 5,37%. O fundo Brandes Investments Partners tem 15,14% dos papéis. Hoje estão em circulação, 734,5 milhões de ações. Ou seja, 99,20% do total de ações da Embraer.

Balanço do primeiro trimestre de 2021:

A Embraer (EMBR3) registrou prejuízo líquido de US$ 89,7 milhões no balanço do 1TRI21. Ou seja, houve redução de 69,2% em relação ao mesmo período de 2020.

O Ebitda foi de US$ 14,5 milhões no balanço do 1TRI21, elevação de 55,9% na comparação ano a ano.

Já a receita líquida da Embraer somou US$ 807,3 milhões no período. Assim, houve elevação de 27,3% na comparação anual.

CVC Brasil (CVCB3)

A agência de viagens CVC Brasil (CVCB3) atua nos ramos de serviços de turismo. Assim, a empresa opera na intermediação de passagens aéreas, transporte terrestre, reservas de hotéis, passagens de cruzeiros marítimos, entre outros.

Segmento: Novo Mercado

Pertence ao Ibovespa: Sim

Maiores acionistas:

A maior parte das ações da CVC – 86,49% – é negociada em bolsa. Mas o fundo Opeg Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior é o maior acionista individual, com 9,10% de participação. A empresa tem 200,8 milhões de ações negociadas (99,82% do total de ações).

Balanço do primeiro trimestre de 2021:

A CVC (CVCB3) apresentou prejuízo líquido de R$ 45,4 milhões no balanço do 1TRI21. OEbitda ajustado foi negativo em R$ 38,2 milhões. No ano anterior, o Ebitda ajustado da CVC (CVCB3) foi negativo em R$ 16,4 milhões.

Gol (GOLL4)

A Gol Linhas Aéreas (GOLL4) é uma das principais do setor aéreo nacional. A atividade principal da empresa listada na B3 é como gestão de participação societária.

Segmento: Nível 2

Pertence ao Ibovespa: Sim

Maiores acionistas:

A Gol (GOLL4) tem 100% das ações ordinárias nas mãos do Fundo de Investimento em Participações Volluto Multiestratégia Investimento no Exterior. Mas levando em conta o total de ações, 90,12% são deste fundo. O Mobi Fundo de Investimento em Ações tem 4,13% do total de ações. A empresa tem em circulação 167,0 milhões de ações, ou seja, 5,26% em circulação no mercado.

Balanço do primeiro trimestre de 2021:

A companhia aérea registrou prejuízo líquido de R$ 2,5 bilhões no balanço do 1TRI21. Ou seja, alta de 10,8% sobre o resultado do mesmo período de 2020.

Já a receita da Gol (GOLL4) teve queda de 50,2% sobre o mesmo período do ano passado. A receita do 1TRI21 somou R$ 1,56 bilhão.

Simpar (SIMH3)

A Simpar (SIMH3) surgiu da reorganização societária do Grupo JSL. Ela é uma holding que controla seis empresas. A atividade principal da companhia é a participação em outras sociedades empresariais, como sócia ou acionista.

Segmento: Novo Mercado

Pertence ao Ibovespa: Não

Maiores acionistas:

A JSP Holding detém a maioria das ações da Simpar, com 55,42% dos papéis. Fernando Antonio Simões detém 6,44%. A empresa tem 56,9 milhões de ações em free float. Ou seja, 27,57% estão em circulação no mercado.

Balanço do primeiro trimestre de 2021:

A empresa registrou lucro 2,4 vezes a mais no balanço do primeiro trimestre de 2021 em relação ao mesmo período de 2020. Já a receita líquida teve alta de 11%. Ou seja, o indicador passou de R$ 2,356 bilhões no 1TRI20 para R$ 2,620 bilhões no 1TRI21.

Movida (MOVI3)

A Movida (MOVI3) tem como atividade principal o aluguel de carros e gestão de frotas.

Segmento: Novo Mercado

Pertence ao Ibovespa: Não

Maiores acionistas:

A Movida (MOVI3) faz parte do grupo Simpar, empresa esta que possui 55,11% das ações da Movida. Outra fatia de 44,48% é negociada em bolsa. O total de ações em circulação no mercado chega a 133,4 milhões.

Balanço do primeiro trimestre de 2021:

A Movida (MOVI3) registrou lucro 31% maior no 1TRI21 em relação ao mesmo período de 2020. O indicador foi de R$ 109,5 milhões.

O Ebitda ajustado da empresa foi de R$ 304,5 milhões no 1TRI21. Ou seja, elevação de 35,3% em relação aos R$ 225,1 milhões do 1TRI20.

Ecorodovias (ECOR3)

A concessionária Ecorodovias (ECOR3) tem como atividade principal a exploração direta ou indireta de negócios de concessão de obras e serviços públicos e organização logística do transporte de carga.

Segmento: Novo Mercado

Pertence ao Ibovespa: sim

Maiores acionistas:

A Igli do Brasil Participações é a principal acionista individual com 46,19% dos papéis da Ecorodovias. Outros 15,08% pertencem ao Primav Infraestrutura. Enquanto que 4,99% são da Igli S.P.A. Estão em circulação 172,6 milhões de ações. Ou seja, 30,89% das ações estão em free float.

Balanço do primeiro trimestre de 2021:

A Ecorodovias (ECOR3) teve um lucro líquido 11,9% menor no primeiro trimestre de 2021. A receita da empresa foi 8,9% maior no 1TRI21.

Já o Ebitda Pró-forma da empresa cresceu 8,5% no 1TRI21.

Marcopolo (POMO4)

A fabricante de ônibus Marcopolo (POMO4) tem como atividade principal indústria e comércio de ônibus e carrocerias, peças e acessórios.

Segmento: Nível 2

Pertence ao Ibovespa: Não

Maiores acionistas:

A empresa tem 724,3 milhões de ações em circulação, ou seja 76,50% do total de ações.

O maior acionista individual é o fundo Bellpart Participações (16,47%). Na sequência vem a Fundação Petrobras de Seg Soc, com 8,80%, e a Alaska Investimentos, com 7,54%.

Balanço do primeiro trimestre de 2021:

A Marcopolo (POMO4) registrou prejuízo líquido de R$ 14,7 milhões no balanço do 1TRI21. Ou seja, a empresa reverteu o lucro de R$ 10,7 milhões do mesmo período de 2020.

O Ebitda foi de R$ 23,5 milhões no balanço do 1TRI21. Ou seja, redução de 76,9% na comparação anual.

Log-In (LOGN4)

A Log-In (LOGN4) tem como atividades principais soluções logísticas integradas por meio de transporte marítimo em navios porta-contêineres, terminal portuário, terminais intermodais e transporte rodoviário de curta distância.

Segmento: Novo Mercado

Pertence ao Ibovespa: não

Maiores acionistas:

A Alaska Investimentos possui a maioria das ações da empresa, com 45,52%. Depois, aparecem a Tarpon Capital, com 5,13%, e a Perea Capital, com 5,02%. A empresa tem em circulação no mercado 100,3 milhões de ações. Ou seja, 95,12% estão em free float.

Balanço do primeiro trimestre de 2021:

A Log-In (LOGN4) registrou redução do prejuízo líquido no 1TRI21 em 81,4%. O Ebitda ajustado cresceu 32,5% nos três primeiros meses de 2021 em relação ao mesmo período de 2020. Já a A receita operacional líquida da companhia cresceu 9,4% no comparativo anual.

Smiles (SMLS3)

Única remanescente da extinta Varig, a Smiles (SMLS3) atua como programa de fidelização que reúne vários parceiros ou outros programas de fidelização, permitindo que seus clientes possam acumular ou trocar milhas por prêmios.

Segmento: a empresa deixou o Novo Mercado

Pertence ao Ibovespa: não

Maiores acionistas:

O principal acionista individual é a Gol (GOLL4), com 99,98% das ações da Smiles. A empresa tem 58,8 milhões de ações em free float, das quais 47,40% estão em circulação.

Balanço do primeiro trimestre de 2021:

A Smiles (SMLS3) obteve lucro líquido de R$ 47,7 milhões no primeiro trimestre de 2021. Ou seja, queda de 15,2% sobre o mesmo período de 2020. A receita líquida foi de R$ 151,11 milhões no primeiro trimestre, diminuição de 11,8% na base anual.

Tegma (TGMA3)

A Tegma (TGMA3) trabalha com prestação de serviços de logística para a indústria automotiva, gerenciamento de estoques e pátios, atividades de armazém geral, entre outros.

Segmento: Novo Mercado

Pertence ao Ibovespa: não

Maiores acionistas:

A Mopia Participações e Empreendimentos possui a maior participação na empresa, com 23,33%. Depois, vem o fundo Coimex Empreendimentos, com 20,01%. O fundo Kayne Anderson Rudnick Investment Management possui ainda 11%. Estão em circulação 32 milhões de ações. Ou então 48,49% do total de ações.

Balanço do primeiro trimestre de 2021:

A Tegma (TGMA3) registrou lucro 4,5% maior no balanço do 1TRI21. Já o Ebitda ajustado foi de R$ 43,2 milhões, queda de 2,3% na comparação anual. A receita líquida da empresa nos primeiros meses de 2021 teve queda de 16,4% na comparação anual.

Hidrovias do Brasil (HBSA3)

A Hidrovias do Brasil (HBSA3) é novata no índice de small caps. E tem como foco a operação de logística hidroviária para clientes de commodities agrícolas, minerais, combustíveis, derivados e carga.

Segmento: Novo Mercado

Pertence ao Ibovespa: sim

Maiores acionistas:

Os fundos com maior participação na empresa são o Patria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, com 20,19%, e o Patria Infraestrutura Iv Fip Multiestrategia, com 10,26%. O Sommerville Investments B.v. tem 8,35% de ações da empresa. Há 423,7 milhões de ações em free float, ou 55,72%.

Balanço do primeiro trimestre de 2021:

A empresa registrou prejuízo líquido 44,4% maior no 1TRI21 no comparativo com o mesmo período do ano passado. O Ebitda ajustado da Hidrovias do Brasil (HBSA3) cresceu 32,3% no 1TRI21. Já a receita líquida caiu 6,5% no 1TRI21.

Sequoia (SEQL3)

A Sequoia (SEQL3) atua no segmento de logística e transporte rodoviário de cargas em geral.

Segmento: Novo Mercado

Pertence ao Ibovespa: não

Maiores acionistas:

A participação na empresa é bem distribuída entre diversos fundos e acionistas. O que detém maior participação é o Itaú Unibanco, com 9%, seguido do Compass Group, com 8,05%, Morgan Stanley, com 7,77%, e WP Xi C Fundo de Investimentos, com 6,78%.

As 78,0 milhões de ações que estão em circulação no mercado representam 56,72% do total.

Balanço do primeiro trimestre de 2021:

A empresa obteve prejuízo líquido de R$ 3,68 milhões no balanço do 1TRI21. O Ebitda Ajustado foi de R$ 30,64 milhões no trimestre. Ou seja, aumento de 146,3% no comparativo anual. A receita líquida da Sequoia (SEQL3) aumentou 97,5%, atingindo R$ 326,44 milhões no 1TRI21.