O IPO (Oferta Pública de Ações) da Riva 9 que estava previsto para ocorrer nesta quinta-feira (30) será cancelado. O anúncio foi feito pela Direcional Engenharia (DIRR3) nesta terça-feira (28).
A Direcional citou “condições de mercado” para cancelar o IPO de sua controlada. O pedido de IPO havia sido feito pela Direcional em 4 de março deste ano.
Mas, segundo a empresa, a turbulência dos mercados provocada pela pandemia de Covid-19 impossibilitará a abertura da Riva 9 para o mercado. No entanto, a empresa não detalhou os motivos que levaram à nova decisão.
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Perto das 14h, as ações da Direcional registravam queda de 7,84%, cotadas a R$ 14,93.
A proposta de IPO representava uma cisão dos negócios da Direcional. A empresa ficaria concentrada nos segmentos de média e baixa renda, com atuação no Minha Casa, Minha Vida. Assim, a Riva 9 se dedicaria mais ao mercado de média renda.
Riva 9 esperava captar quase R$ 1 bilhão
Com o IPO nesta semana, a Riva esperava captar cerca de R$ 940 milhões. Os recursos seriam usados para expandir os negócios para além de Minas Gerais.
Assim, a expectativa da construtora era tirar do papel 29 projetos do estoque de terrenos. Com isso, alcançaria um VGV de R$ 5,8 bilhões e mais de 21 mil unidades. De acordo com o prospecto, a Riva 9 planejava ter presença em 10 cidades nos estados do Amazonas, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Criada em janeiro de 2011, a Riva 9 Empreendimentos Imobiliários é um braço da mineira Direcional Engenharia (DIRR3).
Desde que começou a operar, a subsidiária da Direcional já concluiu dois empreendimentos em Minas e um terceiro está em obras. Assim, no total, são 1265 unidades, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 483 milhões.
A operação seria coordenada por BTG Pactual, Bradesco BBI, XP Investimentos e também pela Caixa Econômica Federal.