O radar corporativo de hoje traz que o BNDES vai vender cerca de R$ 5 bilhões em ações da Petrobras (PETR4).
A Petrobras (PETR3; PETR4) iniciou a fase vinculante de venda de ativo de exploração & produção (E&P) no Golfo do México.
A Eletrobras (ELET3) aprovou captação de recursos pela Furnas.
A Aliansce (ALSO3) ofereceu nova proposta de combinação de negócios à BR Malls (BRML3).
O IRB Brasil (IRBR3) tem ex-executivo processado pela SEC.
A Embraer (EMBR3) entregou seis jatos comerciais e oito executivos no 1T22.
A Suzano (SUZB3) considera o mercado global de celulose apertado, diz jornal.
A Mills (MILS3) anunciou a celebração de acordo para comprar a Tecpar.
A MRV (MRVE3) registrou o maior volume de venda líquidas em um primeiro trimestre da história da MRV&Co no primeiro trimestre de 2022.
A RNI (RDNI3) registrou vendas líquidas de R$ 171 milhões no primeiro trimestre de 2022, alta de 9% sobre o mesmo período de 2021.
O conselho de administração da Hapvida (HAPV3) aprovou a realização da 3.ª emissão de debêntures, perfazendo o montante de R$ 2 bilhões.
Por fim, Eletropaulo (ELPL4), Auren (AURE3) e Hmobi (HMOB3) informaram proventos.
Cias abertas
Petrobras (PETR4): BNDES vai vender cerca de R$ 5 bilhões em ações
O site da Exame publicou na noite de ontem que o BNDES anunciaria um leilão de ações da Petrobras (PETR4), que aconteceria hoje. De acordo com a publicação, o block trade deve superar os R$ 5 bilhões com a venda de cerca de 1,5% do capital da estatal em ações preferenciais. Não houve confirmação da operação de nenhuma das partes envolvidas.
Petrobras (PETR3; PETR4) inicia fase vinculante de venda de ativo no Golfo do México
A Petrobras (PETR3; PETR4) informou que iniciou a fase vinculante de venda de ativo de exploração & produção (E&P) no Golfo do México. O negócio se refere à venda de 20% detida pela sua subsidiária Petrobras America Inc. (PAI) na empresa MP Gulf of Mexico, LLC. (MPGoM), localizada no Texas, EUA, detentora de campos offshore no Golfo do México.
Os potenciais compradores classificados para essa fase receberão carta-convite com instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes.
Eletrobras (ELET3) aprova captação de recursos pela Furnas
A Eletrobras (ELET3) aprovou a captação de recursos pela Furnas, sendo três operações junto ao Banco Itaú, no valor de R$ 500 milhões, taxa de juros de CDI + 1,60% a.a e prazo de pagamento em dois anos, bem como Banco do Brasil, no valor de R$ 500 milhões, taxa de juros de CDI + 1,65% a.a e prazo de pagamento em dois anos, e Banco do Brasil, no valor de R$ 1,5 bilhão, taxa de juros de CDI + 2,0% a.a e prazo de pagamento em sete anos, podendo esta última linha de crédito ser utilizada a critério de Furnas, total ou parcialmente, ao longo de 2022, mediante eventual identificação de necessidade de seu desembolso pela controlada.
Os recursos obtidos por meio dessas captações serão destinados ao cumprimento do programa de investimentos de 2022, ao pagamento de dívidas mais onerosas e para eventuais necessidades de caixa.
IRB Brasil (IRBR3) tem ex-executivo processado pela SEC
O IRB Brasil (IRBR3) teve um de seus ex-executivos processado pela Securities and Exchange Commission (SEC, espécie de Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos).
Isso porque a autoridade de mercado acusou ontem Fernando Passos, que foi vice-presidente executivo de finanças e relações com investidores, de “plantar” uma história falsa de que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, havia feito um investimento na empresa resseguradora.
A informação é da Reuters acrescentando que o ex-executivo teria ventilado a história entre fevereiro e março de 2020 para sustentar o preço das ações do IRB, que havia caído significativamente após uma gestora questionar os resultados financeiros da empresa.
Ele também foi acusado de fabricar documentos falsos sobre o investimento inexistente da Berkshire e fez com que o IRB fizesse declarações falsas e enganosas diretamente aos investidores e a pelo menos um analista.
A SEC disse que as ações do IRB subiram 6% depois que as notícias falsas da Berkshire se tornaram públicas em 26 de fevereiro de 2020, mas caíram mais de 40% durante os dois dias após a Berkshire dizer em 3 de março daquele ano que nunca tinha sido e não tinha intenção de tornar-se acionista da empresa.
Embraer (EMBR3) entrega seis jatos comerciais e oito executivos no 1T22
A Embraer (EMBR3) entregou seis jatos comerciais e oito executivos no primeiro trimestre de 2022 (1T22), conforme documento encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, em 31 de março a carteira de pedidos firmes totalizava US$ 17,3 bilhões.
Também disse que entregou 56 jatos da série Phenom 300 no ano passado, consolidando a excelência do produto por uma década e domínio de mercado.
E acrescentou que a série Phenom 300 teve uma média anual de 50 aeronaves entregues por ano desde que entrou no mercado, em dezembro de 2009.
No primeiro trimestre de 2022, as vendas na Aviação Executiva seguem um ritmo de crescimento.
No segmento de Defesa, a Embraer assinou dois contratos com o Exército Brasileiro, sendo o primeiro para a aquisição pelo Exército de quatro unidades adicionais de radares SABER M60, em sua versão 2.0, e o segundo para o desenvolvimento e a implantação da Fase Dois do Programa Estratégico do Exército para o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON).
No segmento de Serviços e Suporte, a Embraer assinou um amplo acordo de serviços de longo prazo com a Air Peace para apoiar a frota de jatos E195-E2 e ERJ 145 da companhia aérea.
O contrato inclui acesso ao Programa Pool, que inclui troca de componentes e serviços de reparo para centenas de itens das aeronaves da Embraer da Air Peace, e a instalação do Ahead-Pro (Aircraft Health Analysis and Diagnosis – PROgnosis, em inglês) na frota de E195-E2 da companhia. Além disso, a Embraer assinou uma extensão de contrato de longo prazo para o Programa Pool com a German Airways.
Suzano (SUZB3) considera mercado global de celulose apertado, diz jornal
A Suzano (SUZB3) considera o mercado global de celulose apertado, segundo o Valor Econômico.
De acordo com o periódico, os preços da celulose seguem em alta no mercado internacional, com todos os reajustes anunciados para abril já implementados, em meio à piora do desequilíbrio entre oferta e demanda.
E não há sinais de inflexão no curto prazo, segundo o diretor de comercial celulose e gente e gestão da Suzano, Leonardo Grimaldi. “Os fundamentos ainda estão bastante sólidos, em especial do lado da oferta”, diz o executivo.
Na semana passada, segundo a Fastmarkets Foex, o preço líquido da fibra curta avançou mais US$ 1,90 no mercado chinês, a US$ 783,61 por tonelada, rondando níveis históricos. Desde o início do ano, a valorização supera 35%. Na revenda, os preços da celulose de eucalipto permanecem acima dos praticados na importação, em US$ 807,04 por tonelada.
MRV (MRVE3) vende R$ 1,7 bilhão no 1TRI22, maior volume da história da companhia
A MRV (MRVE3) registrou o maior volume de venda líquidas em um primeiro trimestre da história da MRV&Co no primeiro trimestre de 2022. Foram R$ 1,74 bilhão no trimestre, aumento de 7,6% em relação ao 1T21 e de 4,2% frente ao 1T20.
Após um ano de expansão da estratégia de diversificação da MRV&Co, o 1T22 foi, novamente, marcado pelo crescimento das linhas de negócios fora do programa habitacional CVA (Casa Verde e Amarela).
No 1T22 a MRV&Co focou seus lançamentos nas linhas de negócios fora do programa habitacional do Casa Verde e Amarela, aguardando o anúncio das novas curvas de subsídio e ajustando seu mix de produtos lançados, conforme estratégia de diversificação da companhia.
No período, foi feita a venda de mais um empreendimento da AHS: Empreendimento Coral Reef, na Flórida, EUA, por um valor total de R$ 221 milhões (US$ 50,4 milhões).
A Urba lançou mais um empreendimento com grande sucesso, registrando 22% de vendas nos três primeiros dias. A operação da loteadora da MRV&Co segue cumprindo seu plano de crescimento e alcançou uma taxa de crescimento anual (CAGR) de 65%nos últimos 4 anos.
Segundo a companhia, das 8.557 vendas líquidas do 1T22, 23,9%vieram dos produtos Sensia ou Class, fora do Programa CVA, demonstrando uma importante evolução na estratégia de diversificação.
RNI (RDNI3) tem alta de 9% nas vendas líquidas do 1TRI22
A RNI (RDNI3) registrou vendas líquidas de R$ 171 milhões no primeiro trimestre de 2022, alta de 9% sobre o mesmo período de 2021.
No 1T22, a companhia lançou 02 empreendimentos, totalizando R$ 207 milhões em VGV, apresentando leve recuo versus o 1T21.
Em 31 de março de 2022, o VGV total dos estoques a valor de mercado era R$ 884 milhões correspondendo a 4.222 unidades.
Em 31 de março de 2022, o banco de terrenos da RNI totalizava R$6.8 bilhões, dos quais 83% são destinados a projetos do PCVA (Horizontal e Vertical). Composição do Landbank.
Cielo (CIEL3): varejo cresce 18,0% em março, segundo o ICVA
O varejo cresceu 18,0% em março, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), da Cielo (CIEL3).
O volume se dá já descontada a inflação, em comparação com igual mês de 2021. Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, o ICVA apresentou alta de 33,4%.
O crescimento expressivo está fortemente relacionado com a base comparativa. Em março do ano passado, o comércio foi afetado pela adoção de medidas de isolamento mais restritivas, decorrentes do recrudescimento da pandemia da covid‐19.
Efeitos de calendário, em contrapartida, prejudicaram o resultado do índice. O principal fator foi o Carnaval, celebrado em março enquanto em 2021 a data caiu no mês de fevereiro. Nem o fato de ter havido uma quinta‐feira, dia tradicionalmente de vendas fortes no comércio, a mais foi capaz de compensar a queda provocada pelo Carnaval.
Desconsiderando os ajustes de calendário, o índice nominal apresentou crescimento de 34,9% e, descontando a inflação, 19,3%.
Os setores de serviço, como Turismo e Transporte e Bares e Restaurantes, apesar dos crescimentos observados nos últimos meses, ainda estão abaixo do período pré pandemia, bem como o setor de Vestuário.
SLC Agrícola (SLCE3) é mantida na segunda prévia do Ibovespa
A B3 (B3SA3) divulgou a segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa para o período de maio a agosto. Nenhum papel foi excluído do índice e foi mantida a inclusão de SLC Agrícola (SLCE3), já anunciada no dia 1º de abril, mas agora com peso de 0,215%.
Movida (MOVI3): Moody´s concede rating
A agência de risco Moody´s concedeu rating AA+.br, com perspectiva estável para a empresa e para sua 9ª emissão de debêntures.
EDP Brasil (ENBR3) tem aumento na venda de energia
A EDP Brasil (ENBR3) registrou aumento de 1,3% no volume de energia distribuída no primeiro trimestre do ano. O total vendido foi de 6.721 GWh contra 6.638 GWh do 1TRI21.
Gafisa (GFSA3) tem aumento de 81% nas vendas do 1TRI22
A Gafisa (GFSA3) informou que registrou aumento de 81% nas vendas do 1TRI22 em comparação com o mesmo período do ano anterior. As vendas líquidas no período atingiram R$ 233,5 milhões.
Tenda (TEND3): vendas líquidas alcançam R$ 578,6 milhões no 1TRI22
A construtora Tenda (TEND3) informou que as vendas líquidas alcançam R$ 578,6 milhões no primeiro trimestre do ano (1TRI22), sendo 26% menor do que o 1TRI21. O volume geral de vendas (VGV) alcançou R$ 543,9 milhões, sendo 8,45 menor do que o mesmo trimestre do ano passado.
CELESC (CLSC3;CLSC4) divulga dados operacionais
A CELESC (CLSC3;CLSC4) divulgou os seus dados operacionais referentes ao primeiro trimestre de 2022. Houve crescimento no consumo de energia de 4,5% no comparativo com o mesmo período no ano passado.
Aquisições e fusões
Aliansce (ALSO3) oferece nova proposta de combinação de negócios à BR Malls (BRML3)
A Aliansce Sonae (ALSO3) ofereceu nova proposta de combinação de negócios à BR Malls (BRML3), informou a companhia por meio de fato relevante ao mercado.
De acordo com o documento, os novos termos contêm troca mais favorável aos acionistas, com pagamento em dinheiro no valor de R$ 1,25 bilhão, e pagamento com a entrega de 326.339.911 ações de emissão, o que corresponde a uma relação de substituição de uma ação de emissão da brMalls para 0,3940 ação de emissão da companhia.
“A BR Malls sinalizou, em reunião realizada em 18 de abril de 2022, que, após o recebimento da Nova Proposta, realizará na presente data uma reunião do Conselho de Administração para avaliar os termos da nova proposta, bem como para deliberar sobre as medidas necessárias para submeter a combinação de negócios aos acionistas da brMalls, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada para esse fim”, destacou.
Itaú-Unibanco (ITUB4) adquire participação minoritária na Orbia
O Itaú-Unibanco (ITUB4) comunicou que, por meio de suas controladas, Investment Agreement and Other Covenants adquiriu, via aporte financeiro de 12,82% do capital social da Rede Agro Fidelidade e Intermediação S.A. (Orbia), na qual as companhias Bayer S.A., Yara Brazil Fertilizantes S.A. e Bravium Comércio Ltda. já detêm participação.
A Orbia é uma plataforma que oferece ao produtor rural uma jornada completa dentro do universo digital, facilitando a atuação no campo desde o plantio até a comercialização de commodities. Atualmente, é o maior marketplace de agronegócio do Brasil, com destaque para insumos e outros serviços agrícolas.
Lançada no fim de 2019, a empresa passou de R$ 200 milhões em vendas no primeiro ano de operação para um total de R$ 902 milhões no ano seguinte, em 2021. Para 2022, a perspectiva é de crescimento com alcance de R$ 3 bilhões em vendas. Essa operação permitirá ao Itaú oferecer soluções de acesso ao crédito à base de clientes da Orbia com mais eficiência.
Já a Orbia ampliará sua atuação no agronegócio, alcançando um novo patamar no acesso do crédito ao produtor.
A conclusão da operação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e do Banco Central do Brasil (BACEN).
Mills (MILS3) anuncia celebração de acordo para comprar a Tecpar
A Mills (MILS3) anunciou a celebração de acordo para compra e venda de quotas e outras avenças, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, o movimento visa obter a integralidade do capital social da Tecpar Comercio e Locação de Equipamentos, com sede em Santana de Paranaíba (SP).
Fundada em 2007, a Tecpar Equipamentos é especializada em locação e vendas de plataformas elevatórias, além de oferecer assistência técnica com o suporte de profissionais qualificados. Com uma frota de idade média de 6 anos, composta por 298 máquinas, além de 53 máquinas em leasing operacional, a Tecpar Equipamentos é uma empresa com forte atuação no Estado de São Paulo e operando também em Minas Gerais, possui uma base de clientes diversificada e equilibrada entre diversas regiões e contratos de longo prazo.
A Tecpar Equipamentos apresentou em fevereiro de 2022 uma receita bruta anualizada de R$ 22,9 milhões. O valor da transação é de R$ 45,8 milhões.
Ambipar (AMBP3) anuncia a Universo, nova empresa do grupo
A Ambipar (AMBP3) anunciou nesta segunda-feira (18) por meio de comunicado ao mercado sua nova empresa, a Universo.
A companhia é focada em levar até os consumidores finais produtos desenvolvidos com materiais reciclados.
As operações comerciais se darão por meio de loja física e e-commerce, e colocarão à disposição do público produtos de uso diário de longa duração, desenvolvidos principalmente com materiais reciclados dos resíduos de indústrias clientes da Ambipar Environment ESG, e também da sua operação de pós-consumo.
Em nota, disse que “a missão da Universo Ambipar é acelerar a propagação da economia circular na vida diária das pessoas, e assim contribuir na redução gradual de emissões de carbono. Disseminando informações sobre sustentabilidade, a Universo propõe o consumo consciente com uma linha de produtos domésticos com design e aderentes as boas práticas desde a matéria-prima utilizada até a relação com fornecedores, parceiros comerciais e o público em geral.”
Paraná Banco e Wiz Soluções (WIZS3) criam nova empresa
O Paraná Banco e a Wiz Soluções (WIZS3) celebraram o contrato de promessa de compra e vendas de ações, cujo objetivo é criar uma corretora de seguros. A nova empresa fará ofertas de seguros que estão de acordo com o público alvo da instituição bancária.
Mudança acionária
Banco Modal (MODL11) tem aumento de participação de gestora
O Banco Modal (MODL11) informou que registrou aumento de participação de gestora SPX Investimentos. Os fundos representados pela gestora detêm agora 5,15% de participação, o que representa 15.010.800 ações preferenciais.
Emissões
Hapvida (HAPV3) emitirá R$ 2 bilhões em debêntures
O conselho de administração da Hapvida (HAPV3) aprovou a realização da 3.ª emissão de debêntures, perfazendo o montante total de R$ 2.000.000.000,00.
A emissão será realizada em série única, sendo que a taxa final de remuneração será definida conforme o procedimento de bookbuilding. As debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes à 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (Taxa DI), acrescida de uma sobretaxa máxima de até 1,65% ao ano, base 252 dias úteis e terão vencimento em 2029. O valor nominal unitário será amortizado em duas parcelas anuais.
Os recursos arrecadados serão utilizados para aumento de capital da Notre Dame Intermédica Participações S.A. com o objetivo de pré-pagamento de determinadas dívidas já contraídas por esta e suas controladas, bem como poderão ser utilizados para operações de fusão e aquisição e reforço de caixa.
Proventos
Eletropaulo (ELPL3) vai pagar juros
A Eletropaulo (ELPL3) vai pagar juros referentes a debêntures.
Trata-se da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, e o movimento diz respeito a titulares das debêntures em circulação da 25ª Emissão, Série Única, da Companhia, cujo pagamento se dará em 18 de abril de 2022.
Serão juros pertinentes ao ELPLA5, com valor unitário de R$ 23,4, na quantidade de 720 mil títulos e valor total de R$ 16,865 milhões.
Auren Energia (AURE3) pagará R$ 100 milhões em dividendos
A Auren Energia (AURE3) aprovou o pagamento de montante total de R$ 100 milhões em dividendos, sendo R$ 0,10 por ação. O pagamento será feito com base na posição acionária em 3 de maio.
Hmobi (HMOB3) aprovou declaração de dividendos
A Hmobi (HMOB3) comunicou ao mercado que aprovou a declaração de dividendo mínimo sob o montante de R$ 36 milhões, que correspondem à R$ 0,0196451751 por ação ordinária de emissão da companhia. A data base é de 18 de abril de 2022.
