Positivo (POSI3) faz oferta de até R$ 521,1 mi e cita contratos com o governo

Joana Kurtz
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Crédito: Divulgação / Positivo

A Positivo Tecnologia anunciou uma oferta de ações subsequente (follow on) que pode chegar a R$ 521,1 milhões, se for considerado o eventual lote adicional. A empresa pretende utilizar os recursos para o crescimento dos contratos com instituições públicas, para a expansão do negócio Positivo as a Service e do que a empresa chama de “avenidas de crescimento”, de forma orgânica ou não, e, por fim, para o reforço da estrutura de capital.

As avenidas de crescimento consistem em quatro frentes de diversificação de receita. Positivo as a Service é uma unidade dedicada ao atendimento de empresas, de acordo com as suas necessidades específicas de parque tecnológico e é uma dessas avenidas. As outras avenidas são: IoT (Positivo Casa Inteligente), mercado de servidores (Accept) e Tecnologia Educacional.

A oferta é de distribuição primária de, inicialmente, 40 milhões de ações, com esforços restritos de colocação.

Até a data de conclusão do procedimento de bookbuilding, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 35%, ou seja, em até 14 milhões de novas ações, para atender a um eventual excesso de demanda.

Sem considerar o lote adicional, a oferta somaria R$ 386 milhões, tendo por base a cotação de fechamento desta segunda-feira (20), de R$ 9,65.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de bookbuilding. O preço terá como parâmetro a cotação dos papéis na B3, e as indicações de interesse em função da qualidade e da quantidade de demanda, por volume e preço.

O coordenador líder é o BTG Pactual. Os demais coordenadores são o Bradesco BBI e a XP Investimentos. A distribuição ocorrerá em garantia firme, o que consiste na obrigação dos bancos de integralizar as ações que tenham sido subscritas, porém não integralizadas pelos investidores na data de liquidação.

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A empresa avisa, no prospecto da oferta, que não haverá procedimento de estabilização de preços após a oferta, de forma que a cotação do papel poderá flutuar significativamente.

Além disso, não será aceita a distribuição parcial, de forma que, caso não haja demanda para a subscrição de todas as ações, a oferta será cancelada.

De acordo com o cronograma estimado da oferta, o início do período de subscrição da oferta prioritária se dará nesta quarta-feira (22), com término no dia 28. A segunda data de corte é em 27 de janeiro. Em 30 de janeiro, ocorrerá a fixação do preço por ação.

O acionista que não exercer sua prioridade de subscrição poderá ser diluído.