A Petrobras (PETR4) anunciou, nesta terça (13), a precificação da nova emissão de títulos por meio da reabertura do 5,60% Global Notes com vencimento em janeiro de 2031.
O volume total de emissão somará US$ 1 bilhão, por meio da subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. –PGF.
Os termos da reabertura dos títulos com vencimento em 2031 são os seguintes, como detalhou a Petrobras:
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- Emissão: Global Notes a 5,6% com vencimento em 2031
- Volume emitido: US$ 1,0bilhão
- Valor total devido: US$ 2,5 bilhões
- Cupom: 5,6% a.a
- Datas dos pagamentos de juros: 3 de janeiro e 3 de julho de cada ano, iniciando em 3 de janeiro de 2021
- Preço de emissão na reabertura: 109,579%
- Rendimento ao investidor: 4,4% a.a.
- Vencimento: 3 de janeiro de 2031
- Liquidação: 21 de outubro de 2020
Os recursos captados por meio dessa emissão serão consolidados com o US$ 1,5 bilhão emitido em 27 de maio de 2020, formando uma série única de US$ 2,5 bilhões, lembra a estatal.
“Os recursos líquidos da venda desses títulos serão utilizados para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 13 de outubro de 2020”, informa a Petrobras.
“Em caso de excesso, serão utilizados para propósito corporativos em geral.”
Petrobras (PETR4) paga juros das debêntures da 7ª emissão
Oferta
A oferta de recompra expira no dia 19 de outubro, às 17 horas (horário de Nova York), e será conduzida pelo Bank of America, HSBC, Deutsche Bank, Itau BBA USA, J.P. Morgan, Santander Investment Securities e Scotia Capital.
O comunicado da Petrobras esclareceu ainda que os detentores dos títulos também receberão os juros capitalizados até a Data de Liquidação.
S&P mantém nota de crédito de emissão da Petrobras em BB-
De acordo com informações do BDM, a S&P manteve a nota de crédito de emissão da Petrobras, atualmente em BB-, apesar da reabertura dos títulos globais da petroleira.
O rating é o mesmo da estatal, que tem perspectiva estável, e também não sofreu alteração com a reabertura de bonds.
Os analistas da agência de classificação de riscos alegaram que “a oferta de recompra de emissões mais curtas, anunciada pela empresa junto com a reabertura da emissão 2031, deve melhorar o perfil de vencimento das dívidas da empresa, além de reduzir a dívida bruta da empresa”.
Papéis subiram nesta terça (13)
Os papéis da Petrobras apresentaram alta durante a terça-feira, mostrando reação positiva do mercado às últimas notícias envolvendo a estatal petrolífera.
Confira as cotações no fechamento:
- PETR4: R$ 20,13; +1,67%
- PETR3: R$ 20,13; +1,10%
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