Na contramão da crise, EuQueroInvestir chega aos R$ 3 bilhões sob assessoria

Tomo a liberdade de começar escrevendo esse texto em primeira pessoa, pois tive a oportunidade de ver de perto o crescimento da Eu Quero Investir (EQI). Entrei no time EQI em fevereiro de 2018. Um mês depois, ainda meio sem jeito diante de tanta gente na empresa, fiz parte da foto que você verá abaixo.

Patrícia Auth
Patrícia Auth é jornalista formada pela Univali de Itajaí/SC. Trabalhou em impressos, como o Jornal de Santa Catarina, e também, como repórter na Rede Record e RBS TV. É casada, mãe da Lívia e adoradora de boa música e gastronomia.Na equipe EuQueroInvestir, é responsável pela produção de vídeos, e também escreve e edita artigos para o site.Entre em contato com a Patrícia pelo e-mail: patricia.auth@euqueroinvestir.com

Crédito da imagem: Marcelo Padilha/Eu Quero Investir

A foto foi tirada no mês de março deste ano em comemoração ao alcance dos R$ 2 bilhões sob assessoria da Eu Quero Investir, um dos 660 escritórios da XP Investimentos no Brasil. Confesso que na época pensei: “Nossa, R$ 2 bilhões! Quantas pessoas confiam nessa empresa”.

Pois bem, oito meses se passaram desde que essa foto foi tirada e eu estou aqui hoje para contar que a Eu Quero Investir chegou aos R$ 3 bilhões sob assessoria… E eu? Eu continuo pensando: “Quantas pessoas confiam nessa empresa!”, só que agora entendo o motivo de tal confiança.

Em março, na época da foto acima, a matriz da Eu Quero Investir – localizada em Balneário Camboriú, Santa Catarina – estava dividida em três salas de um prédio no Centro da cidade. Por incrível que pareça, as três salas já não eram mais suficientes para acomodar todos os colaboradores. Por isso, mudamos.

No mês de julho, o escritório de Balneário Camboriú migrou para uma moderna estrutura, com mil metros quadrados, localizada ainda mais no Centro da cidade.

Parte dos colaboradores da Eu Quero Investir na inauguração do novo escritório. Crédito da imagem: Marcelo Padilha/Eu Quero Investir

Ainda em julho, a EQI recebeu a certificação internacional Great Place to Work (GPTW), que na tradução significa “Um ótimo lugar para trabalhar”. O selo é um reconhecimento para empresas que valorizam funcionários e investem na melhoria do ambiente de trabalho.

Uma das formas mais eficientes de identificarmos o nosso perfil de investidor, é realizando um teste de perfil.

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[box type=”success” align=”” class=”” width=””]A história da empresa Eu Quero Investir começou no ano de 2013 com quatro funcionários. Hoje, nosso time tem aproximadamente 165 colaboradores, sendo destes, 130 assessores de investimentos. Além da matriz, em Balneário Camboriú (SC), temos filiais em Florianópolis (SC) e na cidade de São Paulo (SP). Atualmente, contamos com 9 mil clientes ativos no Brasil e exterior.[/box]

Reconhecimento dentro da XP Investimentos

Tudo o que foi relatado até aqui, já seria suficiente para motivar e engajar a equipe em busca de mais resultados. Só que teve mais notícia boa. Em 2018 ficamos entre os três melhores escritórios da XP Investimentos, e no mês de setembro, durante a Expert 2018 (considerada o maior feira de investimentos do mundo, que acontece em São Paulo), subimos no palco para receber o Prêmio de Aderência ao Método.

Significa que estamos no caminho certo. De todos os 660 escritório da XP Investimentos no Brasil, nós somos o que mais tem colocado em prática o Método Falconi, ou, Método PDCA. Esse método é usado para avaliar se os esforços estão realmente trazendo o resultado esperado, e se não for esse o caso, corrigir o que for necessário.

Crédito da imagem: Marcelo Padilha/Eu Quero Investir

O método foi criado por Vicente Falconi, que é um dos consultores mais influentes do Brasil. O modelo foi e é usado em várias corporações, como o Itaú e a Gerdau, e também no setor público. Falconi gosta de dizer que promoveu “choques de gestão” em prefeituras, governos e administrações federais.

Na Eu Quero Investir, a metodologia – que se baseia no Planejar, Executar, Verificar e Agir – está sendo fundamental para a conquista de resultados. É esse método que vai nos tornar o Melhor Escritório da XP Investimentos em 2019. Sim, essa é um dos nossos objetivos!

Falando em objetivos…

2018 está chegando ao fim com o sentimento de que fizemos a diferença neste ano. Mas quem disse que não queremos mais?

Alcançar os R$ 3 bilhões sob assessoria é só mais um degrau do sucesso. Para 2019 a meta é mais ousada: queremos ver esse número dobrar, ou seja, queremos chegar aos R$ 6 bilhões sob assessoria.

“Tudo é uma questão de sonhar grande, de ter uma meta grande e conseguir quebrar essa meta para o dia a dia. É isso que a gente faz para conseguir alcançar nossos objetivos. Nós temos que trabalhar para um propósito. Numa primeira fase da vida, as pessoas trabalham por dinheiro. Mas é preciso entender que trabalhando unicamente pelo dinheiro, você chega só a um certo ponto na vida. Quando você encontra o seu propósito para trabalhar, aí sim alcança resultados muitos maiores”, diz Juliano Custodio, fundador e CEO da Eu Quero Investir.

Juliano Custodio, fundador e CEO da Eu Quero Investir. Crédito da imagem: Marcelo Padilha/Eu Quero Investir

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Quando e onde investir

O primeiro passo sempre será conhecer seus limites, sua tolerância a risco. Não entender seus próprios limites pode levá-lo a tomar as piores decisões com seus investimentos.

Por este motivo, sugerimos que todo investidor - experiente ou iniciante - conheça seu perfil. Se busca obter ganhos mais altos aceitando certa volatilidade ou se prefere maior segurança com retornos garantidos.

Entender mais profundamente o seu perfil como investidor e seus objetivos quanto a prazos de investimentos é uma tarefa um pouco mais sofisticada que um teste feito em qualquer ferramenta na internet, exige uma análise mais criteriosa e dedicada para cada pessoa.

os perfis de investidores

Para ter uma visão precisa do perfil é preciso considerar histórico como investidor, fatores pessoais e até profissionais que um teste da internet não considera.

Esta é a função do Assessor de Investimentos

Entender o investidor em uma profundidade maior que um teste de perfil na internet. É a nossa função como uma empresa especializada em educação financeira.

O primeiro passo é fazer uma conversa de 5 a 10 minutos com um membro da nossa equipe para levantar as primeiras informações e então agendar a conversa com um Assessor de Investimentos. É ele quem vai se aprofundar no seu histórico como investidor, seu momento de vida, seus planos futuros e então te indicar para produtos recomendados para seu perfil de investidor.

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