Mosaico Tecnologia, dona da Buscape e Bondfaro, protocola pedido de IPO

Felipe Moreira
Especialista em Mercado de Capitais e Derivativos pela PUC - Minas, com mais de 7 anos de vivência no mercado financeiro e de capitais. Apaixonado por educação financeira e investimentos.
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Crédito: Mosaico planeja IPO. Crédito: Pixabay

A Mosaico Tecnologia protocolou o pedido de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), e engrossa a fila de empresas em busca de recursos no mercado de capitais.

A oferta consistirá da oferta primária (emissão de novas ações) e secundária (venda de ações dos atuais acionistas).

Os coordenadores da oferta serão o Banco BTG Pactual, o Itaú BBA, o J.P. Morgan e o Goldman Sachs.

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Mosaico

A Mosaico acredita ser a maior plataforma digital de conteúdo e originação de vendas para o comércio eletrônico no Brasil com aproximadamente 450 milhões de visitas acumuladas entre janeiro e junho de 2020 – nos aplicativos e sites das marcas Zoom, Buscapé e Bondfaro, entre outras.

Em junho de 2020, a Mosaico recebeu 37,9 milhões visitantes únicos (número sob análise de sobreposição) e no período de abril a junho de 2020 originou R$1,1 bilhão em GMV originado para centenas de lojistas online do Brasil.

Capital Social

O  capital social da Mosaico é de R$ 63,3 milhões divido em 91.646 ações ordinárias.

Os principais acionistas são José Guilherme Milek Pierotti, com 35,31%, Guilherme Goulart Pacheco 27,74% e Roberto Wagner Ferreira Malta (27,74%).

Lucratividade da Mosaico

O lucro líquido foi de R$ 63,9 milhões em 2019, contra R$ 5,1 milhões de 2018 e R$ 8,5 milhões de 2017.

A receita líquida ficou em R$ 129,4 milhões no ano passado, R$ 91,6 milhões em 2018 e R$ 73,9 milhões em 2017.

A margem bruta atingiu 90,57% em 2019, 92,45% em 2018 e 96,65% em 2017.

Destinação dos recursos

Conforme a Mosaico os recursos captados na oferta primária serão destinados para ampliação da participação no mercado de comércio eletrônico, por meio de iniciativas estratégicas para expansão de verticais; novos modelos de negócio; e adição de tecnologias.

De acordo com a companhia, esses investimentos poderão ser utilizados para desenvolver essas iniciativas dentro da
empresa ou para aquisição de empresas que possam acelerar o crescimento.

Além disso, a Mosaico pretende realizar a quitação do financiamento com o BTG Pactual.