Os papéis do banco e plataforma de investimentos Modalmais (MODL11) estrearam na bolsa de valores em queda. Às 13h10, as ações caíram 6,20%, sendo negociadas a R$ 18,80, nesta sexta-feira (30).
A empresa levantou R$ 1,174 bilhão na oferta inicial (IPO, na sigla em inglês), valor que veio abaixo do esperado. A precificação do IPO ficou em R$ 20 por unit. Houve redução do valor logo após o anúncio de que ficaria no piso da faixa, que fica entre R$ 24,30 a R$32,80.
A operação foi coordenada por Credit Suisse, Bank of America, Banco Modal e Itaú BBA.
No evento de abertura das negociações, durante a cerimônia de toca do sino, o co-CEO da companhia, Cristiano Maron Ayres, afirmou que o processo de abertura de capital não foi fácil.
De acordo com Ayres, o banco teve reuniões com 150 investidores nos últimos três meses. “Todo mundo nos instigou”, disse.
Conforme o executivo, o mercado há de perceber as sinergias do banco com o Credit Suisse. Ano passado, a instituição suíça anunciou a compra de uma participação de até 35% da empresa brasileira.
Sobre a Modalmais (MODL11)
O Modalmais é uma plataforma com produtos e serviços bancários, além de ofertas de produtos de investimentos, com todas as opções centralizadas em um lugar.
Atualmente, conta com cerca de 1,2 milhões de clientes. O público é diversificado, com investidores de varejo para agentes autônomos independentes, consultores de investimento e family offices.
De acordo com o prospecto do IPO da Modalmais, os recursos captados têm o objetivo de aumentar investimentos em tecnologia, investimentos em marketing, expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas e expansão da sua carteira de crédito.
Por fim, em 2020, o Modalmais divulgou um lucro líquido de R$ 27,078 milhões. Em 2019, o valor ficou em R$ 47,504 milhões. Já a receita caiu de R$ 115,662 milhões para R$ 104,087 na mesma comparação.
