ModalMais (MODL11) define faixa de preço para IPO entre R$ 24,30 e R$ 32,82

Felipe Alves
Jornalista com experiência em reportagem e edição em política, economia, geral e cultura, com passagens pelos principais veículos impressos e online de Santa Catarina: Diário Catarinense, jornal Notícias do Dia (Grupo ND) e Grupo RBS (NSC).
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Crédito: Divulgação

O banco digital ModalMais (MODL11) pode levantar cerca de R 1,5 bilhão com seu IPO (Oferta Pública Inicial).

A empresa definiu a faixa de preço no prospecto preliminar enviado à Comissão de Valores Mobiliários.

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A faixa de preço ficou entre R$ 24,30 e R$ 32,82 por unit. Assim, considerando o ponto médio, a empresa poderia captar R$ 1,5 bilhão.

A oferta base da ModalMais contempla R$ 51,05 milhões de units e poderá ser elevada em R$ 17,85 milhões de units se exercidos os lotes adicional e suplementar.

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A empresa será listada sob o código MODL11, e a precificação está prevista para 28 de abril.

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A ModalMais pretende captar recursos para investir em tecnologia, marketing, aquisições de negócios e ampliar sua oferta de crédito.

O negócio é coordenado por Credit Suisse, Bank of America , Itaú BBA e Banco Modal.

Sobre o ModalMais

Criado em 1995 por ex-sócios do Banco Garantia como uma DTVM, o grupo Modal passou por transformações que o tornaram primeiro no banco múltiplo Modal e, em 2018, no Modalmais, unindo as operações de plataforma de investimentos e banco digital.

O banco afirmou ter fechado 2020 com uma base de 1,1 milhão de clientes. O lucro líquido das operações continuadas atribuído aos controladores foi de R$ 43,248 milhões em 2020, alta de 16,8% em relação ao resultado em 2019.

Em junho passado, o banco firmou acordo por meio do qual concedeu ao Credit Suisse a opção de comprar até 35% do negócio, acordo que avaliou o Modalmais em cerca de 5 bilhões de reais.

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