Minerva (BEEF3) fará oferta estimada em R$ 1,368 bilhão

Joana Kurtz
null

A Minerva aprovou a realização de uma oferta pública subsequente de ações (follow on) que, considerando o fechamento da cotação em 15 de janeiro, de R$ 14,40, somaria R$ 1,368 bilhão.

Porém, esse valor pode acabar variando para mais ou para menos, conforme a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding).

A oferta consiste na distribuição pública primária de 80 milhões de novas ações ordinárias e na distribuição pública secundária de 15 milhões de ações ordinárias que são da acionista VDQ Holdings, com esforços restritos de colocação.

A VDQ Holdings era a segunda maior acionista da empresa, com 29,16% das ações, em 13 de dezembro, último dado disponibilizado pela B3. A primeira era a Salic, com 32,9%.

Os recursos líquidos da oferta primária serão destinados ao pagamento de determinadas dívidas e à consequente melhoria da estrutura do capital da companhia.

Já os recursos da oferta secundária não serão embolsados pela Minerva e ficarão exclusivamente com a VDQ Holdings.

A coordenação está a cargo do Banco BTG Pactual, que é o coordenador líder, do Banco J.P. Morgan, do Banco Bradesco BBI, do BB-Investimentos e do Banco Itaú BBA.

Os coordenadores da oferta realizarão a colocação das ações em regime de garantia firme de liquidação, de forma individual.

A oferta será realizada no Brasil, porém, simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação no exterior.

Não será admitida a distribuição parcial das ações. Caso não exista demanda para a subscrição da totalidade das ações, até a data da conclusão do procedimento de bookbuilding, a oferta será cancelada.

Preço das ações após a oferta e diluição

Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações no âmbito da oferta e, consequentemente, o preço das ações no mercado secundário da bolsa de valores poderá flutuar significativamente, avisa a Minerva.

Será diluído o acionista que não exercer seu direito de prioridade na oferta prioritária ou exercer seu o direito subscrevendo quantidade de ações abaixo do limite de subscrição proporcional.

A partir da data de divulgação do fato relevante que informa sobre a oferta, até 90 dias após a data de fixação do preço por ação, a companhia, os membros da administração e o acionista VDQ Holdings terão restrições à negociação de suas ações.


Aproveite as oportunidades e aumente a rentabilidade dos seus investimentos.

Preencha seus dados abaixo e conte com especialistas para ajudar.

Se preferir, ligue direto para 4007-2374