Minerva (BEEF3) aprova emissão de debêntures no valor total de R$ 600 mi

Fernando Augusto Lopes
Redator e editor

Crédito: Reprodução / Blog Minerva Foods

A Minerva Foods (BEEF3), em informe divulgado nesta segunda-feira (18), comunicou a aprovação da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de até R$ 600 milhões em favor da Isec Securitizadora.

Serão emitidas até 600 mil debêntures, sendo 400 mil da primeira série e até 200 mil da segunda série.

“Não poderá haver distribuição parcial das debêntures da segunda série, observado que em qualquer caso deverá ser observado o montante mínimo de distribuição equivalente ao valor total (desta série) de R$ 200 milhões”, lembra a empresa.

Caso o montante mínimo não seja atingido, as partes concordam que as debêntures da segunda série não serão distribuídas e serão canceladas.

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Valor unitário das debêntures e remuneração

O valor nominal unitário das debêntures, na data de emissão, será de R$ 1 mil.

“O valor nominal unitário poderá ser acrescido de ágio ou deságio, utilizando-se 8 casas decimais, sem arredondamento, sendo que, caso aplicável, o ágio ou deságio, será o mesmo para todas as debêntures”, diz a companhia.

Não haverá atualização monetária.

As da primeira série terão prazo de vigência de cinco anos contados da data de emissão e as, prazo de vigência de 6 anos contados também da data de emissão, ressalvadas as as hipóteses de vencimento antecipado, como previsto pelo acerto.

A Minerva ressalta que “as debêntures não serão registradas para distribuição no mercado primário, negociação no mercado secundário, custódia eletrônica ou liquidação em qualquer mercado organizado”.

Os juros de remuneração da primeira série são de 2,75% ao ano, acrescidos exponencialmente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais e vencimento em 15 de maio de 2025.

As de segunda série terão juros equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI, acrescidas de uma sobretaxa de 5,40%.

“Os recursos obtidos pela companhia (na operação) deverão ser destinados integral e exclusivamente para o custeio e/ou financiamento das suas atividades no agronegócio e relações com produtores rurais, no âmbito da indústria e comércio de carnes”, diz o comunicado da Minerva Foods.

Eletronorte comunica captação de R$ 1 bilhão

A Eletrobras (ELET3 ELET5 ELET6) comunicou ao mercado que a Eletronorte captou R$ 1 bilhão com o Bradesco, com prazo de vencimento de 12 meses e juros de CDI mais 2,62% ao ano.

“A captação contou com a garantia da Eletrobras e destina-se à quitação de dívidas com custo mais elevado que a controlada detinha com a Eletrobras e outros credores, permitindo através desta quitação um reforço de caixa de R$ 630 Milhões da holding, o que é importante no atual cenário da pandemia de Convid-19, além da redução do custo médio de endividamento da Eletronorte”, diz o informe.

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