O mercado de capitais brasileiro segue agitado, nesta quarta-feira encerra o período de reserva da oferta de ações de emissão da Melnick e a Hidrovias precificará suas ações.
Ontem (22), a Triple Play anunciou faixa indicativa de preço entre R$ 12,50 e R$ 15,50.
Já o período de reserva da Compass termina amanhã.
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O que você verá neste artigo:
Melnick
A construtora gaúcha Melnick é controlada pela Even Construtora e Incorporadora (EVEN3) e deve ser listada no Novo Mercado.
A empresa da família Melnick quer captar recursos para comprar terrenos, reforçar o caixa e ampliar sua atuação no segmento imobiliário.
Em 4 de setembro a empresa definiu a faixa indicativa de preços do IPO: de R$ 8,50 a R$ 12,50. Levando em conta a média deste valor e as 73.000.00 ações, a operação poderá chegar aos R$ 766 milhões.
A venda responderá por 35,1% do capital social da empresa.
A operação da Melnick incluirá ofertas primária (ações novas, cujos recursos vão para o caixa da companhia) e secundária (papéis detidos pelos atuais sócios).
Mas um lote adicional de até 15% e outro suplementar de 20% poderão ser realizados. Assim, considerando a faixa média de preços, a captação poderá ultrapassar R$ 1 bilhão.
Hidrovias do Brasil
A companhia de logística Hidrovias do Brasil nasceu de uma startup financiada pela Pátria Investimentos, em 2010.
Além da Pátria, estão na empreitada a Aimco 1, Aimco 2, Temasek, a Blackstone e o BTO FIP.
O BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, possui cerca de 4,5% da companhia.
No início de setembro, a Hidrovias do Brasil estabeleceu faixa indicativa de preço entre R$ 7,56 e R$ 8,88 para seu IPO.
Segundo a Hidrovias, serão ofertados inicialmente de 399.426.570 ações ordinárias.
As ações da companhia iniciam as negociações na B3 em 25 de setembro de 2020.
IPO Compass
A Compass Gás e Energia é uma empresa controlada pelo grupo de energia e infraestrutura Cosan, que atua há mais de 80 anos no país. Ela foi criada para gerir o negócio de gás da Cosan, em infraestrutura, distribuição, geração e comercialização do combustível.
Basicamente, a empresa atua em quatro segmentos dentro de energia e infraestrutura:
- Distribuição de gás natural, por meio da Comgás (CGAS5).
- Infraestrutura e originação de gás, acessando a oferta de gás do pré-sal e importando gás natural liquefeito;
- Comercialização de gás;
- Geração térmica a gás e trading de energia elétrica, transformando gás em eletricidade.
A Comgás é a maior distribuidora de gás do país. Tem 18 mil km de rede instalada e 2 milhões de clientes nos segmentos residencial, comercial, industrial e veicular. Atualmente, a empresa está presente em 88 municípios do Estado de São Paulo, incluindo a região metropolitana de São Paulo.
Em janeiro de 2020, as empresas passaram por uma reestruturação societária. Assim, o controle que a Cosan possuía na Comgás foi transferido para a Compass.
A expectativa da Compass é alta: levantar até R$ 4,4 bilhões com o IPO.
A oferta será totalmente primária, ou seja, quando os recursos vão para o caixa da empresa.
A faixa indicativa de preço está entre R$ 25,50 e 31,50. A fixação do valor por papel será feita em 28 de setembro. O início de negociação das ações no Novo Mercado da B3 será em 30 de setembro.
O IPO da Compass envolve a distribuição primária de 117.647.060 ações ordinárias. Mas há ainda a possibilidade de papéis suplementares e adicionais que levariam o volume total a até 158.823.531.
Pelo preço médio de R$ 28,50, a oferta inicial atingiria R$ 3,3 bilhões. Ou então os R$ 4,4 bilhões incluindo os lotes adicional e suplementar.
Triple Play
A Triple Play é um provedor brasileiro de serviços de internet de banda larga (dados), com histórico de alto crescimento, e líder em market share em cada um dos mercados de banda larga em queoperamos, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
A empresa tem como alvo os mercados residenciais e B2B (business-to-business), com presença em 26 pequenos e médios municípios em três grandes clusters geográficos nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia no Nordeste do Brasil, e no interior dos estados de São Paulo e Minas Gerais no Sudeste.
A Triple Play Brasil Participações protocolou pedido de oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) em meados de agosto.
A oferta consistirá na distribuição pública primária (novas ações a serem emitidas pela companhia) e secundária (ações da companhia vendidas pelos atuais acionistas).
A companhia anunciou faixa indicativa de preço entre R$ 12,50 e R$ 15,50.