Lojas Americanas (LAME4): emissão de US$ 500 mi em bonds é aprovada

Marco Antônio Lopes
Editor. Jornalista desde 1992, trabalhou na revista Playboy, abril.com, revista Homem Vogue, Grandes Guerras, Universo Masculino, jornal Meia Hora (SP e RJ) e no portal R7 (editor em Internacional, Home, Entretenimento, Esportes e Hora 7). Colaborador nas revistas Superinteressante, Nova, Placar e Quatro Rodas. Autor do livro Bruce Lee Definitivo (editora Conrad)
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Crédito: Divulgação

A varejista Lojas Americanas (LAME4) confirmou, em comunicado ao mercado nesta terça (29), que irá emitir US$ 500 milhões em bonds.

A remuneração, informa a empresa, será de 4,75%, “mantido o prazo de 10 anos e todas as demais
condições da emissão”.

A oferta anterior era de US$ 350 mi e foi aumentada após aprovação do  Conselho de Administração.

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A demanda superou oferta inicial de US$ 350 milhões em certa de sete vezes.

“Tendo em vista a demanda apurada no processo de coleta de intenções de investimento e as condições de mercado na precificação, o Conselho decidiu aprovar o aumento no volume da emissão dos bonds”, justificou a empresa.

De acordo com documento enviado à CVM, a emissão se dará por meio da subsidiária JSM Global e os títulos terão prazo final de vencimento de dez anos.

Conforme a empresa, a emissão será destinada exclusivamente à colocação no mercado internacional, junto a investidores institucionais qualificados.

Raia Drogasil (RADL3) prevê abertura de 480 lojas

A Raia Drogasil comunicou, nesta terça (29), que prevê a abertura de 480 lojas em 2021 e 2022. Serão 240 unidades em cada ano.

As projeções consideram, segundo a empresa, “a expectativa acerca das nossas operações, tendo em vista especialmente nossa estratégia de expansão; capacidade financeira para suportar investimentos e obtenção de pontos comerciais atraentes com expectativas de retorno adequadas.

“Vale ressaltar que as projeções são estimativas, e que não constituem promessa de desempenho, de modo que poderão ser revistas”, diz a empresa em comunicado.
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