IRB (IRBR3) fará emissão de R$ 900 milhões em debêntures

Redação EuQueroInvestir
Colaborador do Torcedores
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Crédito: IRB (IRBR3) emitirá debênture

O IRB Brasil Resseguros (IRBR3) anunciou que fará sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor de R$ 900 milhões.

Serão emitidas em 15 de outubro até 900.000 debêntures, de R$ 1.000,00, em duas séries. Os títulos da primeira série vencerão em 15 de outubro de 2023 e da segunda série em 15 de outubro de 2026.

Segundo a companhia, os recursos captados serão utilizados, integral e exclusivamente, para contribuir com o reenquadramento aos critérios definidos pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Esses critérios dizem respeito à apresentação de ativos garantidores vinculados, suficientes para a cobertura de suas provisões técnicas e da Margem Adicional de Liquidez Regulatória. Os recursos serão usados também para fortalecer a estrutura de capital da empresa.

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Com relação à remuneração, no caso da primeira séria, não haverá correção monetária e será considerada a variação da taxa DI + 3,35% ao ano. Da segunda série, será usado o IPCA como correção monetária e juros de 6,15% ou Tesouro IPCA+ 2026 + 3,85%, o que for maior.