Petroleira PetroRecôncavo protocola pedido de IPO na CVM

Regiane Medeiros
Economista formada pela UFSC. Produz conteúdo na área de mercado de capitais, finanças pessoais e atualidades.
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Crédito: PetroRecôncavo

A petroleira PetroRecôncavo protocolou pedido para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Conforme o prospecto, a petroleira pretende utilizar os recursos da oferta para pagamento das aquisições de ativos da Petrobras realizadas e em curso; potencial aquisição de ativos da Petrobras; e aumento da posição de caixa.

O IPO terá como coordenador líder o Itaú BBA e como agente estabilizador o Morgan Stanley. Os demais coordenadores da oferta serão: Goldman Sachs do Brasil e Banco Safra.

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Conheça a PetroRecôncavo

A PetroRecôncavo é uma empresa operadora independente de petróleo e gás e uma das líderes na sua área de atuação no Brasil.

Com uma trajetória de mais de vinte anos, a companhia é especializada na operação, desenvolvimento e revitalização de campos maduros em bacias terrestres de óleo e gás (onshore).

Além disso, a petroleira foi uma das primeiras empresas privadas focadas no onshore a operar no Brasil após a quebra do monopólio estatal e promulgação da Lei do Petróleo em 1997.

Além de ser pioneira em adquirir campos de petróleo onshore oriundos do recente programa de desinvestimentos da Petrobras, com a aquisição do Polo de Riacho da Forquilha concluída em dezembro de 2019.

O modelo de negócios da PetroRecôncavo  baseia-se na compra (ou na prestação de serviços de operação) de concessões de campos onshore maduros.

Lucratividade

Em 31 de dezembro de 2020, a receita líquida da companhia totalizou R$ 787,84 milhões. Um ano antes, a receita líquida era de 339,92 milhões.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 474,40 milhões em 2020. No mesmo período, a PetroRecôncavo  registrou prejuízo líquido de R$ 81,75 milhões.