A Focus Energia (POWE3) pode levantar R$ 1,057 bilhão com sua oferta pública inicial de ações (IPO).
A empresa protocolou na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) pedido para fazer a oferta.
Com emissão primária e secundária de ações, a faixa indicativa de preço foi estabelecida entre R$ 21,20 e R$ 28,60. No ponto médio, a oferta pode levantar R$ 1,057 bilhão. Mas levando-se em consideração o ponto mais alto, o valor pode chegar a R$ 1,649 bilhão.
A precificação deve ocorrer no dia 4 de fevereiro. A empresa será listada no Novo Mercado.
A oferta será primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa. Porém, deve haver uma tranche secundária, quando acionistas vendem parte de suas participações.
A oferta da Focus conta com 42.452.830 ações, mas pode ter lotes adicional (8.490.566 ações) e suplementar (6.367.924 ações).
A oferta é coordenada por Morgan Stanley, Santander, Citigroup e UBS BB.
Sobre a Focus
A Focus Energia é uma plataforma integrada de negócios em energia elétrica.
A empresa tem foco em três segmentos de atuação, com o objetivo de explorar as oportunidades do setor de energia no Brasil.
A Focus diz que tem um modelo de negócios difícil de replicar e focado nas seguintes frentes de trabalho: comercialização de energia, prestação de serviços em energia para geradores e consumidores livres, e geração de energia.
Em 30 de setembro de 2020, além dos ativos e projetos de geração de energia para comercialização no mercado livre, possuía ativos em construção para projetos de geração distribuída no mercado cativo.
A empresa atua em todo o território brasileiro e atende clientes em todas as regiões brasileiras e em diferentes setores da economia.
A empresa quer usar os recursos da oferta primária para investimentos no Projeto Futura (91,67%); investimentos em projetos de geração distribuída (5,56%); e capital de giro/reforço de caixa (2,78%). A empresa diz que o Projeto Futura será um dos maiores parques de energia solar do mundo, em Juazeiro (BA).
Números da empresa
A Focus registrou um lucro líquido de R$ 46,8 milhões ao fim do terceiro trimestre de 2020. Nos últimos anos o lucro líquido foi de R$ 66,1 milhões (2017) para R$ 110,1 milhões (2018) e R$ 94,1 milhões (2019).
A Focus teve uma receita líquida de R$ 841,919 milhões ao fim do terceiro trimestre de 2020. A receita partiu de R$ 1,5 bilhão (2017) para R$ 2,09 bilhões (2018) e R$ 1,39 bilhão (2019).
Já o Ebitda da empresa foi de R$ 84,370 milhões no terceiro trimestre de 2020 e margem Ebitda de 10%.
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