IPO da incorporadora Mitre (MTRE3) é precificado em R$ 19,30

Joana Kurtz
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Crédito: Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas

O IPO (oferta pública inicial de ações) da incorporadora e construtora Mitre Realty foi precificado em R$ 19,30 por ação, no topo da faixa indicativa de R$ 14,30 a R$ 19,30 que constava do aviso ao mercado. O código de negociação é MTRE3.

O volume total da operação foi de R$ 1,2 bilhão, considerando a oferta primária de novas ações e a oferta secundária. No prospecto, conta como acionista vendedor na oferta secundária Jorge Mitre, membro do conselho de administração e da diretoria da empresa.

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A operação teve como coordenador líder o Banco Itaú BBA e como coordenadores o Banco BTG Pactual e o Banco Bradesco BBI.

A Mitre Realty é uma incorporadora e construtora com mais de 58 anos, que tradicionalmente, a empresa desenvolve empreendimentos de médio e alto padrão, concentrados na Grande São Paulo. O portfólio conta com mais de 20 empreendimentos.

A companhia pretende usar parte dos recursos captados na oferta para suportar e acelerar a aquisição do landbak compromissado e de novos terrenos na região em que atua.

A aquisição do seu landbanck se dá por meio de compromissos de compra e venda celebrados sob condição resolutiva, com vinculação da escritura e grande parte do desembolso condicionados às respectivas aprovações dos projetos na prefeitura.

A Mitre entende que tal investimento é essencial para sua estratégia de crescimento.

A construtora pretende ainda acelerar o lançamento e implementação de novos projetos.

Nesse sentido, considerando que o número de canteiros de obras da companhia aumentará, serão necessários novos recursos para fazer frente ao início das obras, dado que o financiamento SFH é liberado apenas após a conclusão de um percentual das obras.