IMC (MEAL3), dona do Viena e Pizza Hut, propõe aumento de capital

Rodrigo Petry
Editor-chefe, com 20 anos de atuação em veículos, como Agência Estado Broadcast, InfoMoney, Capital Aberto e DCI; e na área de comunicação corporativa, consultoria e setor público; e-mail: rodrigo.petry@euqueroinvestir.com.
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Crédito: Divulgação/ Pizza Hut

A IMC (MEAL3), dona das redes de alimentos Viena, Frango Assado e Pizza Hut, informou a intenção de propor um aumento de capital.

Segundo a empresa, a administração proporá em assembleia a elevação do limite da ampliação de capital em 60 milhões de ações, passando de 40,584 milhões para 100,584 milhões.

Com o preço da ação cotado a R$ 3,88 na última sexta-feira, a empresa poderia captar, dentro do novo limite, até R$ 390 milhões.

Conforme informado à CVM, a capitalização poderá se realizar tanto por meio de uma oferta pública de ações quanto por aumento de capital com subscrição privada de ações.

Também não houve qualquer decisão sobre a estrutura de captação, tampouco firmado compromisso, vinculante ou não, com qualquer potencial investidor.

Além do Banco BTG Pactual, a empresa contratou a XP Investimentos como assessor financeiro para eventual aumento de capital.

IMC: assembleia

A empresa convocou assembleia geral extraordinária digital, para 6 de junho, às 10h00, para deliberar sobre a proposta de ampliação do limite de capital.

O capital social da companhia, atualmente, subscrito e integralizado, é de R$ 786,066 milhões, divididos em 195,919 milhões de ações.

Balanço

A IMC reportou um prejuízo de R$ 50,2 milhões no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 9,4 vezes no mesmo período de 2019.

De acordo com a IMC, os impactos da pandemia de Covid-19 foram os principais fatores da queda.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebtida, na sigla em inglês) ficou negativo em R$ 19,9 milhões, contra um resultado positivo em R$ 21,4 milhões.

As vendas nas mesmas lojas caíram 13,2% no primeiro trimestre de 2020.

A dívida líquida da IMC encerrou março em R$ 323,9 milhões, um aumento de 76,3%.

Atingir um patrimônio de R$ 100 mil é para poucos, o que amplia o desafio de busca pelas melhores aplicações para multiplicá-lo.

MEAL3 versus Ibov em 1 ano

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Fonte: TradingView

Lojas da IMC

No final do trimestre, a companhia contava com 491 lojas, um aumento líquido de 281 lojas em relação ao primeiro trimestre de 2019, em virtude da incorporação de Pizza Hut e KFC.

Do total de lojas, 237 são próprias e 254 são franquias.