Hospital Care protocola pedido de IPO

Felipe Moreira
Especialista em Mercado de Capitais e Derivativos pela PUC - Minas, com mais de 8 anos de vivência no mercado financeiro e de capitais. Certificações: CPA-10, CPA-20 e AAI. Apaixonado por educação financeira e investimentos.
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Hospital Care protocolou pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A emissão será primária e secundária.

Conforme o prospecto, os recursos levantados na oferta primária serão direcionados para investimentos para expansão e desenvolvimento de unidades da companhia já existentes, aquisição de novos ativos, investimentos em sistemas, inovação e tecnologia e aquisição de cotas e/ou ações para aumento da participação societária em sociedades investidas pela empresa.

Os acionistas vendedores serão os fundos Crescera Growth, Abaporu e Colmar.

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Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch e a XP Investimentos serão os coordenadores da oferta.

Sobre o Hospital Care

A Hospital Care foi idealizada por Paulo Guedes, atual ministro da Economia, que na época presidia a gestora Bozano (atual Crescera). O fundo Crescera Growth detém quase metade do capital da holding.

A rede atua fora do eixo Rio-São Paulo e tem como estratégia adquirir um hospital de alta complexidade na cidade em que vai iniciar as operações e depois montar ao redor uma rede com unidades de média e baixa complexidade.

Atualmente, a empresa conta 5 Hubs em diferentes fases de maturação do processo de construção do ecossistema de saúde. A companhia está pronta para iniciar o seu 6º Hub, em Socoroba (SP), ainda aguardando a conclusão para o fechamento da operação.

Lucratividade

O lucro líquido foi de R$ 12,1 milhões em 2020, ante prejuízo líquido de R$ 24,1 milhões de 2019.

O Ebitda somou R$ 116,6 milhões no ano passado, ante R$ 46,1 milhões de 2019.

A margem Ebitda atingiu 11,9% em 2020, alta de 5,9 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

A dívida líquida do Hospital Care encerrou 2020 em R$ 99,6 milhões, contra R$ 13,6 milhões de 2019.