Grupo Soma (SOMA3) fará oferta de ações de R$ 750 milhões para aquisição da Hering

Yolanda Fordelone
Colaborador do Torcedores
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Crédito: Reprodução/Pixabay

O Grupo Soma (SOMA3) – dono das marcas Farm, Animale e mais recentemente do Grupo Hering (HGTX3) – informou que fará uma oferta primária de ações. O negócio pode levantar R$ 750 milhões, segundo cálculos do jornal O Estado de S. Paulo.

A oferta envolverá a emissão de novas 46 milhões de ações ordinárias e não há previsão de lotes adicionais.

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O Banco Itaú BBA será o coordenador da oferta, com participação de instituições como Bank of America Merrill Lynch, Banco BTG Pactual (BPAC11), Santander (SANB11) e XP Investimentos.

A oferta é nacional, mas simultaneamente serão feitos esforços de colocação das ações no exterior.

O dinheiro levantado na oferta será destinado à aquisição da Hering, recentemente aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A compra da Hering veio após uma disputa com a Arezzo (ARZZ3).  Enquanto o Grupo Soma avaliou a Hering em R$ 5,1 bilhões, a oferta da Arrezo foi de R$ 3 bilhões. O valor total, portanto, é de R$ 3,64 bilhões em ações da Soma acrescido de R$ 1,5 bilhão em caixa.

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