Gol (GOLL4) irá captar US$ 300 mi em emissão adicional de notes

Marco Antônio Lopes
Editor. Jornalista desde 1992, trabalhou na revista Playboy, abril.com, revista Homem Vogue, Grandes Guerras, Universo Masculino, jornal Meia Hora (SP e RJ) e no portal R7 (editor em Internacional, Home, Entretenimento, Esportes e Hora 7). Colaborador nas revistas Superinteressante, Nova, Placar e Quatro Rodas. Autor do livro Bruce Lee Definitivo (editora Conrad)
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Crédito: Divulgação/GOL

A Gol (GOLL4) informou que vai captar USS 300 milhões (R$ 1,58 bilhão), por meio de sua subsidiaria Gol Finance, em uma emissão de notas sênior (títulos de dívida). A remuneração será com juros de 8% ao ano e vencimento em 2026.

Será uma emissão adicional com as notes emitidas em 23 de dezembro de 2020, no valor total de US$ 200 milhões, também com juros de 8% ao ano e vencimento em 2026.

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“A Moody’s atribuiu rating B2 aos notes”, informa a Gol em comunicado.

Os compradores dos títulos, acrescenta a companhia aérea, “deverão pagar os juros acumulados de 23 de dezembro de 2020 (inclusive) até a data da entrega das notes adicionais (exclusive), que a Gol prevê serem entregues até 11 de maio de 2021.”

As notes terão vencimento em 30 de junho de 2026 e poderão ser liquidadas antecipadamente
a partir de 24 de dezembro de 2022.

A Gol afirma que utilizará os recursos da oferta das notes adicionais para finalidades corporativas em geral, incluindo gerenciamento de passivos e aquisições oportunas de aeronaves.

Tecnisa (TCSA3) lança empreendimento em SP

A Tecnisa (TSCA3) anunciou o lançamento do empreendimento Highlights Campo Belo, na capital de São Paulo.

De acordo com comunicado da empresa, o projeto contempla uma torre residencial com 168 unidades de dois dormitórios cada e 69 m² de área privativa, uma torre não residencial com 61 unidades de estúdio entre 24 e 28m² e 2 lojas.

Ao todo, o empreendimento tem Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 165 milhões, participação de 100% da Tecnisa.

Segundo a companhia, o Highlights Campo Belo é o primeiro empreendimento de uma nova linha de produtos voltados ao conceito de Smart Homes.

“O projeto foi desenvolvido com inovações que incluem itens geradores de conforto, serviços de conveniência e até uma completa reformulação em espaços de bem-estar e saúde, a exemplo de academia com Endless Poole Surfitness. O empreendimento está em processo”, diz a nota.

Conforme comunicado divulgado em 11 de novembro de 2020, a companhia possui uma projeção de lançamentos para o biênio 2020 e 2021 que totaliza R$ 1,2 bilhão a R$ 1,5 bilhão em VGV, parte Tecnisa.

Tecnisa (TCSA3) registra prejuízo de R$ 30,69 milhões no 4TRI

Com o lançamento deste projeto, o VGV lançado no biênio soma R$ 436 milhões, parte Tecnisa, equivalente a 36% do ponto mínimo do guidance.

BrasilAgro (AGRO3) vende fazenda na BA por R$ 67,1 mi

A BrasilAgro (AGRO3) informa que vendeu uma área total de 1.654 hectares (1.250 hectares úteis) da Fazenda Jatobá, propriedade rural localizada no município de Jaborandi (BA).

O valor da venda é de 300 sacas de soja por hectare útil ou R$ 67,1 milhões (R$ 53.640/ha útil).

O comprador, diz nota da companhia — que não informa o nome –, já realizou pagamento inicial no valor de R$ 6,2milhões. O segundo pagamento, no valor de R$ 6,2 milhões, será realizado até 30 de junho e o saldo remanescente, equivalente a 300.048 sacas de soja, será pago em seis parcelas anuais.

Do ponto de vista contábil, o valor desta área da Fazenda nos livros da companhia é de R$2,8 milhões (o que inclui aquisição mais investimentos líquidos de depreciação) e tem uma TIR (Taxa Interna de Retorno) esperada em reais de 20,4%, segundo a BrasilAgro.

A Fazenda Jatobá foi adquirida em 2007 e possuía uma área total de 31.606 hectares, dos quais 18.330 hectares já foram vendidos, restando 13.276 hectares no portfólio da companhia após todas as vendas.

Iochpe-Maxion (MYPK3) tem mudança acionária

A Iochpe-Maxion (MYPK3) informa que os fundos da Compass Group passam a deter, de forma agregada, 7.218.477 ações ordinárias, o que equivale a 4.70% de participação.

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