Gol (GOLL4) capta mais de R$ 1 bilhão em notes

Redação EuQueroInvestir
Colaborador do Torcedores
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Crédito: Reprodução/Gol Linhas Aéreas

A Gol (GOLL4) informou a captação de aproximadamente US$ 200 milhões (R$ 1,018 bilhão) em uma colocação privada de notes sênior (títulos de dívida) no exterior por meio da subsdiária Gol Finance. A remuneração será de 8% ao ano com vencimento em 2026. O objetivo, segundo a Gol, é financiar o crescimento da companhia.

As notes terão garantia de ativos da Gol, como a propriedade intelectual de marcas registradas, patentes, domínio, avaliados em R$ 3,53 bilhões, e peças de reposição da empresa, avaliadas em US$ 189 milhões. A liquidação antecipada será possível após o primeiro aniversário da emissão.

“A colocação privada das notes é a primeira emissão dentro do novo programa de dívida garantida da Gol, arquitetado para complementar e diversificar ainda mais as emissões de dívida sem garantia da companhia e sua estrutura de capital”, diz o documento.

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Os recursos serão usados para capital de giro das garantidoras, para pagamentos de dívidas e outras despesas.

Geração de caixa

A Gol registrou entre 18 de novembro e ontem um aumento de 363 para 369 na oferta média diária de voos, acréscimo de 2%. As vendas brutas consolidadas chegaram a R$ 886 milhões e a taxa de ocupação ficou em 84,5%.

Segundo a companhia aérea, houve uma geração líquida de caixa de R$ 3 milhões ao dia, ante uma previsão anteriormente estimada de consumo líquido de caixa de R$ 3 milhões ao dia.

Foi o primeiro mês de geração de caixa líquido da companhia desde o início da crise, contra um consumo líquido de caixa nos meses anteriores. “Vemos isso como um marco importante na nossa recuperação”, afirmou Paulo Kakinoff, diretor presidente.

Em termos de liquidez, a Gol terminou o mês com aproximadamente R$ 2,3 bilhões em liquidez total.

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