Gerdau (GGBR4) divulga oferta de até US$ 230 mi em bonds no exterior

Marco Antônio Lopes
Editor. Jornalista desde 1992, trabalhou na revista Playboy, abril.com, revista Homem Vogue, Grandes Guerras, Universo Masculino, jornal Meia Hora (SP e RJ) e no portal R7 (editor em Internacional, Home, Entretenimento, Esportes e Hora 7). Colaborador nas revistas Superinteressante, Nova, Placar e Quatro Rodas. Autor do livro Bruce Lee Definitivo (editora Conrad)
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Crédito: Reprodução / Facebook / Gerdau

A Gerdau (GGBR4) anunciou, nesta segunda (16), a oferta para recompra de até US$ 230 milhões em bonds no exterior.

A oferta da Gerdau se divide quatro.

Uma delas terá bonds com juros de 5,750% e vencimento em 2021, emitidos pela Gerdau Trade Inc.

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Gerdau: recompra com vencimentos até 2027

Há também títulos com juros de 4,750% que vencem em 2023 emitidos pela GTI.

A terceira oferta inclui bonds com juros de 5,893% e vencimento em 2024, emitidos em conjunto pela Gerdau Holdings GTL Trade Finance.

Além disso, uma emissão de bonds terá juros de 4,875% e vencimento em 2027, pela GTI.

Segundo a Gerdau, a oferta de recompra tem como principal objetivo o gerenciamento dos passivos.

A tabela abaixo resume termos de pagamento da recompra:

“A oferta de recompra expirará às 23h59, horário de Nova York, em 14 de dezembro de 2020, podendo ser antecipada ou prorrogada”, lembra a Gerdau.

“A oferta de recompra não será realizada no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública segundo as disposições legais e regulamentares brasileiras”, acrescenta.

“Dessa forma, não foi e nem será registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)”, conclui o comunicado da Gerdau.

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