ABEV3, LREN3, LAME4, GGBR4 e CMIG4 entram na carteira da Genial

Fernando Augusto Lopes
Redator e editor

Crédito: Reprodução / Facebook / Genial Investimentos

A Genial Investimento anunciou a troca de metade de sua carteira Ibovespa 10+ de junho. Saíram as ações da ABC Brasil (ABCB4), Grupo Natura (NTCO3), Arezzo (ARZZ3), CESP (CESP6) e Hapvida (HAPV3), para a entrada de Ambev (ABEV3), Lojas Renner (LREN3), Lojas Americanas (LAME4), Gerdau (GGBR4) e Cemig (CMIG4).

Elas se juntam às indicações de Banco Inter (BIDI11), Log Commercial (LOGG3), Rumo (RAIL3), Weg (WEGE3) e Totvs (TOTS3).

Genial x Ibovespa

A Ibovespa 10+ da Genial tem conseguido performar bem diante da referência Ibovespa, tendo fechado 2019 com acumulado de mais 42,56, contra 31,58%.

Mas em 2020, com a crise abalando todo o mundo, as incertezas são maiores. A carteira da Genial fechou abril no positivo, com 14,53%, maior alta em quatro anos, contra 10,25% da bolsa brasileira; e em maio, 5,38%, perdendo pra referência, que fechou a 8,56%.

O acumulado em 2020 é de 20,85% negativos para a Genial e de 24,43 negativos para o Ibovespa.

“Em maio, ficamos para trás”, diz o relatório da empresa, “mas continuamos no processo de evolução com nossas recomendações apresentado retornos dentro do esperado, afinal nossas posições eram mais conservadoras e por consequência nossa recuperação foi ‘menor’. Ativos de maior risco não presentes em nossas carteiras apresentaram fortes altas e puxaram o Ibovespa para cima. Em suma, continuamos na busca de uma recuperação total o quanto antes, mas sempre preocupados com a preservação do capital”.

Small Caps

Enquanto a carteira Ibovespa 10+ tem por critério de escolha apenas ações de empresas com volume financeiro médio nos últimos 3 meses é superior a R$ 3 milhões, a Small Caps, aquelas que valem entre R$ 2 bilhões até R$ 10 bilhões e com volume financeiro médio nos últimos 3 meses superior a R$ 1 milhões.

Assim, a Genial monta sua carteira de Small Caps 8+ em junho com cinco saídas e três permanências.

Saem as ações da Metal Leve (LEVE3), Energias do Brasil (ENBR3), CEA Modas (CEAB3), Sanepar (SAPR11) e Banco BMG (BMGB4); e entram da Copasa (CSMG3), Enauta (ENAT3), Minerva (BEEF3), Alupar (ALUP11) e Randon (RAPT4).

No comparativo com o índice Small, a Genial vem perdendo em 2020, com negativo acumulado de 34,06, contra o negativo acumulado de referência de 30,73%. Mas vem se recuperando, conseguindo 17,14% de alta em abril, a melhor performance desde dezembro de 2019 (20,93%), e 3,35% em maio (contra 5,07% do Small).

Carteira 5+

A carteira Genial Ibovespa 5+ inclui apenas aquelas empresas cujo volume financeiro médio nos últimos 3 meses é superior a R$ 5 milhões.

Foram trocados dois papéis em junho: entram Centauro (CNTO3) e Weg (WEGE3) e saem Lojas Americanas (LAME4) e Rumo (RAIL3).