Gafisa (GFSA3) faz oferta de fusão à Tecnisa (TCSA3); ações caem

Marcia Furlan
Jornalista com mais de 30 anos de experiência. Trabalhou na Editora Abril e Agência Estado, do Grupo Estado, como repórter e editora de Economia, Política, Negócios e Mercado de Capitais. Possui MBA em Mercado de Derivativos pela FIA.
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Crédito: Tecnisa (TCS3) recebe proposta inesperada de Gafisa (GFSA3)

A Tecnisa informou em fato relevante ter recebido, “de forma inesperada”, na noite desta terça-feira (18), por meio do fundo Bergamo, controlado pela Gafisa, proposta de combinação de negócios.

Segundo o comunicado, a proposta não solicitada não apresenta a estrutura da operação, os fundamentos econômico-financeiros ou a relação de substituição entre as ações das duas companhias na entidade que consolidará os negócios.

A definição dos procedimentos seria fruto de negociações entre as administrações de ambas as sociedades, de acordo com a Gafisa, que tem 3,1% do capital social da Tecnisa.

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Perto das 12h40, os papéis da Gafisa estavam em queda de 5,62%, cotados a R$ 5,21. Já as ações da Tecnisa recuavam 2,60%, a R$ 10,88.

Convocação de AGE da Tecnisa

A Gafisa também pediu a convocação da assembleia geral extraordinária para analisar a alteração do estatuto e excluir dispositivos estatutários (poison pill) que proíbem a aquisição de participação relevante na companhia.

E quer ainda alterar composição do conselho de administração e fazer um aumento de capital de R$ 500 milhões, além de analisar a potencial integração dos negócios.

O conselho de administração da Tecnisa irá se reunir, em caráter extraordinário, para avaliar tanto a proposta de fusão como a convocação de AGE.

“A companhia esclarece que, até o momento, não há qualquer tratativa entre as administrações da Tecnisa e da Gafisa”, diz o documento.

Sinergias

Também em fato relevante a Gafisa argumenta que há diversas sinergias entre as duas companhias e que, por isso, o negócio trará valor aos acionistas de ambas.

A empresa diz ainda que qualquer alternativa da transação será voluntária e estruturada de forma a garantir a todos os acionistas da Tecnisa tratamento igualitário e mantendo sua condição econômica, caso haja troca ou permuta de ações

A Gafisa realiza nesse momento um aumento de capital de até R$ 389,9 milhões, com a emissão particular de 95.121.951 ações ordinárias.

Conforme a empresa, os recursos levantados serão utilizados para a conclusão da aquisição da totalidade das ações da UPCON Incorporadora.

Além disso, os recursos serão destinados para o capital de giro e reforço de caixa.

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