A Gafisa (GFSA3) aprovou nesta quarta (21) a emissão de até R$ 117,570 milhões em debêntures.
A oferta restrita consistirá na distribuição pública de debêntures conversíveis em ações ordinárias. Será feita em duas séries.
O valor nominal unitário de cada debênture é de R$ 10 mi, informa a companhia.
Tio Huli, EconoMirna, Natalia Dalat e outros tubarões do mercado de Investimentos.
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Serão emitidas ao todo 11.757 debêntures. Desse total, 4.200 pertencem à primeira série e 7.557, à segunda.
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O que você verá neste artigo:
Vencimentos
A data de emissão dos títulos é 21 de outubro de 2020.
As debêntures da série I terão o prazo de 26 dias contados da data de emissão, com vencimento final em 16 de novembro de 2020.
As da Série II terão o prazo de 161 dias contados da data de emissão, vencendo em 31 de março de 2021.
Gafisa: fundo de investimento Singular atinge 12,65% das ações
A Gafisa informou também nesta quarta que o fundo de investimento Singular passa a deter 12,65% das ações.
De acordo com a Gafisa, o Singular lembra “que a participação não visa alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia, se enquadrando em sua política de investimento.”
Além disso, comunica a Gafisa, o fundo “não deterá valores mobiliários conversíveis em ações ou que confiram o direito de subscrever ou adquirir ações de emissão da empresa”.
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Bahema Educação (BAHI3): R$ 115 milhões em debêntures
A Bahema Educação (BAHI3) informou que foi aprovada a emissão de R$ 115 milhões em debêntures.
A companhia emitirá até 1.538.462 de debêntures, observando a possibilidade de colocação parcial no montante de 400.000 debêntures equivalentes a R$ 29,9 milhões, informa a Bahema.
As debêntures terão o valor nominal unitário de R$ 74,75 na data de emissão.
“O direito de preferência para a subscrição será concedido a todos que constem como acionistas o prazo de 42 dias para exercício das debêntures”, informa o comunicado da Bahema.
“Esse prazo se inicia em 23 de outubro de 2020 e termina em 4 de dezembro de 2020. A partir de, e inclusive, 22 de outubro de 2020, as ações da companhia serão negociadas ex-direito à subscrição.”
Dommo Energia (DMMO3): aumento de capital de R$ 43 milhões
O conselho de administração da Dommo Energia (DMMO3) aprovou o aumento de capital de R$ 43 milhões.
O aumento será feito, segundo a Dommo, por capitalização de crédito detidos por OSX 3 Leasing B.V.
Haverá ainda a emissão privada de 37.908.426 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais
e sem valor nominal, diz a Dommo.
O preço de emissão por ação do aumento de capital foi fixado em R$ 1,14.
O capital social da companhia passa de R$ 412,3 milhões para R$ 455,6 milhões, composto por
307.948.654 ações ordinárias.
“A administração da companhia acredita que o aumento de capital irá preservar a liquidez da companhia e melhorar sua estrutura de capital, reduzir o seu nível de endividamento total e o custo de capital”, explica a Dommo.
“Outro benefício para todos os acionistas é que um menor nível de alavancagem implica menor pagamento de juros com despesas financeiras, potencializando a formação de resultado contábil e a remuneração futura dos acionistas.”