FRAS-LE (FRAS3) anuncia emissão de R$ 210 milhões em debêntures; Grazziotin (CGRA4) aumenta capital social

Fernando Augusto Lopes
Redator e editor

Crédito: Reprodução / Facebook / FRAS-LE

A FRAS-LE (FRAS3) aprovou nesta terça-feira (9) a emissão de debêntures simples, em série única, totalizando R$ 210 milhões.

Serão emitidas 210.000 de debêntures com valor nominal unitário de R$ 1 mil.

Os recursos líquidos obtidos com a emissão serão integralmente utilizados para o pagamento de 50% do preço de aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da Nakata Automotiva, além de reforço de caixa.

“Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e/ou amortização antecipada das debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações delas decorrentes, as debêntures vencerão em 7 anos a contar da data de emissão”, informa a empresa em nota.

“A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais”, ressalta.

Remuneração

A FRAS-LE ainda alerta que não haverá atualização do valor nominal unitário ou do saldo, por qualquer índice.

Sobre tal valor incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI–Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, acrescida exponencialmente de sobretaxa de 1,45% ao ano.

“Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado, amortização antecipada e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das debêntures, a remuneração será paga semestralmente, a partir da data de emissão das debêntures”, informa.

Grazziotin (CGRA4) aumenta capital social

As Lojas Grazziotin (CGRA4) aprovaram aumento do capital social, de R$ 221,472 milhões para R$ 290 milhões, com a capitalização do valor de R$ 68,527 milhões da conta Reserva Estatutária, sem a emissão de novas ações.

O aumento do capital social não acarreta consequências econômicas, “na medida em que não haverá alteração no valor total do patrimônio líquido da companhia”, diz a Grazziotin em nota.

O capital social de R$ 290 milhões está dividido em 20.100.983 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 8.174.413 ações ordinárias e 11.926.570 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.