EzTec (EZTC3) protocola pedido de IPO de seu braço de imóveis comerciais

Felipe Moreira
Especialista em Mercado de Capitais e Derivativos pela PUC - Minas, com mais de 8 anos de vivência no mercado financeiro e de capitais. Certificações: CPA-10, CPA-20 e AAI. Apaixonado por educação financeira e investimentos.
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Crédito: Divulgação / EZTec

A EzTec (EZTC3) registrou pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da EZ Inc, braço de imóveis comerciais, conforme prospecto divulgado nesta sexta-feira (14).

A oferta terá como coordenadores o Banco BTG Pactual e o Banco Itaú BBA .

Sobre a EZ Inc

A EZ Inc é uma incorporadora comercial com um modelo de negócio de ciclo longo, com atuação focada na
região metropolitana de São Paulo.

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A empresa foi constituída em 2019 e, em 2020, EZTEC Empreendimentos e Participações transferiu seus ativos de incorporação comercial.

A EZ Tec atua com exclusividade no estado de São Paulo, com foco na Região Metropolitana de São Paulo, área essa que reúne 39 municípios e restringe sua estratégia às fronteiras do estado de São Paulo, onde possui expertise para lastrear sua expansão operacional.

Com mais de 41 anos de experiência no segmento comercial e residencial, a EZTEC já lançou um total de 147 empreendimentos, sendo 11 empreendimentos comerciais.

Operação

A EZ Inc encerrou 2019 com patrimônio líquido de R$ 404,9 milhões, R$ 367,1 em 2018 e R$ 353,5 em 2017.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) totalizou R$ 8,2 milhões em 2019, ante R$ 4,8 milhões de 2018 e R$ 5,4 milhões de 2017.

A receita líquida atingiu R$ 21,4 milhões no ano passado, contra R$ 23,2 milhões de 2018 e R$ 23,3 milhões de 2017.

Destinação dos recursos

Conforme a Ez Tec, os recursos captados na oferta primária serão destinados para aquisição de novos terrenos
e projetos vocacionados para imóveis comerciais em São Paulo; construção de projetos em desenvolvimento; e reforço de estrutura de capital para suporte de maior alavancagem.