Engie (EGIE3): Pampa Sul finaliza emissão de R$ 582 mi em debêntures

Felipe Moreira
Especialista em Mercado de Capitais e Derivativos pela PUC - Minas, com mais de 7 anos de vivência no mercado financeiro e de capitais. Apaixonado por educação financeira e investimentos.
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Crédito: Divulgação / Engie / Gralha Azul

A Engie Brasil (EGIE3) anunciou que sua subsidiária Usina Termelétrica Pampa Sul informou o resultado do procedimento de intenções de investimentos da oferta pública de debêntures, que somará R$ 582 milhões.

A emissão de 582.000 debêntures (não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, e garantia adicional fidejussória) será em duas séries no valor de R$ 1.000 cada uma. O vencimento é 15 de abril de 2028 para primeira série e 15 de outubro de 2036 para a segunda série.

A remuneração da primeira série será de 4,5%. Já a remuneração da segunda série será de 5,75% ao ano.

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Conforme a empresa, os recursos serão direcionados para o reembolso de parte dos custos de implantação da Central Geradora Termelétrica UTE Pampa Sul, constituída de uma unidade geradora de 345 MW de capacidade instalada, utilizando carvão mineral nacional como combustível, localizada no município de Candiota (RS).

Apesar das preocupações sobre a poluição do ar e as emissões de gases de efeito estufa, o uso do carvão provavelmente continuará a ser significativo no futuro, segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês).

Isso se refletiu em alta demanda pelos títulos, que saíram abaixo do estimado de 6,25% ao ano para primeira série e 7,25% ao ano para segunda série.

Sobre a Pampa Sul

A Usina Termelétrica Pampa Sul (UTPS) é uma sociedade de propósito específico (SPE) responsável pela usina
termelétrica à carvão localizada em Candiota (RS), que entrou em operação em junho de 2019.

A capacidade instalada total do projeto é de 345 MW, equivalentes à cerca de 0,2% da capacidade total do Brasil e a 11% da capacidade à carvão do país em 2020, e a capacidade de geração líquida da usina é de 309 MWmed.

O abastecimento de carvão é feito por uma esteira conectada diretamente à mina Seival Sul, que fica 4,4 km distantes da UTE Pampa Sul e que pertence à Copelmi Mineração, com uma reserva de carvão estimada em 600 milhões de
toneladas.

Pampa Sul é 99,99% controlada pela ENGIE Brasil, uma das maiores produtoras privadas de energia elétrica do Brasil, com 60 usinas no país que juntas totalizam uma capacidade instalada de 8.711MW.

A usina possui contratos de venda de energia elétrica de longo prazo (294.5MWmed), vigentes por 25 anos (até dezembro de 2043) firmados com 38 distribuidoras por meio do Contrato de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado (CCEAR) por disponibilidade

A Usina Termelétrica Pampa Sul (UTPS) refletem a condição operacional da usina a carvão, o perfil de receita totalmente contratada por meio de contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado (CCEARs) e sua exposição aos preços de energia no mercado spot em caso de déficit de geração.