Eletromidia (ELMD3) pode movimentar R$ 870 mi em IPO

Felipe Moreira
Especialista em Mercado de Capitais e Derivativos pela PUC - Minas, com mais de 8 anos de vivência no mercado financeiro e de capitais. Certificações: CPA-10, CPA-20 e AAI. Apaixonado por educação financeira e investimentos.
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Crédito: Divulgação

A Eletromidia (ELMD3), companhia de painéis de publicidade, pode movimentar aproximadamente R$ 870 milhões em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com base no ponto médio da faixa indicativa de preço (R$ 20,405) e na oferta base de 42,557 milhões de ações.

A faixa indicativa foi definida pelos coordenadores da operação entre R$ 17,81 e R$ 23,00 por papel.

O IPO ainda pode ser ampliado em até 35%, o que elevaria o montante para R$ 1,17 bilhão.

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A precificação da operação está prevista para ocorrer em 10 de fevereiro. Já as ações estream em Bolsa no dia 12 de fevereiro.

Conforme a Eletromidia, os recursos levantados na oferta primária serão direcionados para expansão em andamento; investimentos em tecnologia e transformação digital; e aquisições e novas concessões.

Os acionistas na tranche secundária são Vesuvius LBO e Olonk Empreendimentos. Além dos acionistas pessoas física Ricardo Romeiro Otero, Alexandre Guerrero Martins e Daniel Mattos Simões.

O IPO será coordenado pelo Morgan Stanley, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander e UBS-BB.

Sobre a companhia

No prospecto, a companhia informou que acredita ser a maior companhia de mídia out-of-home (fora de casa, em tradução livre) no Brasil em termos de faturamento e número de telas.

Atualmente, a Eletromidia impacta diariamente milhões de pessoas nos mais diversos momentos de suas jornadas – em 30 de setembro de 2020, aproximadamente 22 milhões por dia em 18 estados brasileiros, uma audiência que
representa cerca de 10% da população brasileira.

Do deslocamento ao trabalho em transportes públicos, do momento de lazer em shopping centers ao retorno para casa em elevadores corporativos e residenciais, a companhia se faz presente em locais de alto tráfego conectando marcas e consumidores por meio do mobiliário urbano estático e digital que administra em ambientes externos e internos.

No total, está à frente de 60 mil pontos de contato que aproximam as empresas de seu público-alvo.

Desse número, aproximadamente 39 mil são ativos digitais, o que representa 84% desse inventário disponível no País e 58% do inventário nacional de faces disponíveis, o que a Eletromidia acredita coloca-lá em posição de liderança no mercado.

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