Ecorodovias (ECOR3) fará reorganização societária e oferta de até R$ 1,8 bi

Marcia Furlan
Jornalista com mais de 30 anos de experiência. Trabalhou na Editora Abril e Agência Estado, do Grupo Estado, como repórter e editora de Economia, Política, Negócios e Mercado de Capitais. Possui MBA em Mercado de Derivativos pela FIA.
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Crédito: Reorganização e aumento de capital

A Ecorodovias informou por meio de fato relevante que irá promover uma reorganização societária que irá incluir um aumento de capital por meio da oferta de ações de até R$ 1,8 bilhão.

De acordo com o documento, a maioria das novas ações a serem emitidas será subscrita pela Igli, uma de suas controladoras indiretas. A depender do resultado, a Igli poderá assumir o controle da Ecorodovias, com 41,7% das ações, o que simplificaria significativamente a estrutura de governança, diz a companhia.

A Igli que é uma subsidiária integral da ASTM, companhia aberta italiana e uma das líderes mundiais no setor de infraestrutura. Junto com a Primav CC controla a Ecorodovias, por meio da Primav Infra, cada uma com 50%.

Pelo acordo, a Primav Infra será parcialmente cindida e, como resultado, a Igli deixará de ser acionista da Primav Infra e receberá ações de emissão da Ecorodovias e da Concessionária do Monotrilho da Linha 18 Bronze S.A. (Vem ABC) atualmente detidas pela Primav Infra.

Ecorodovias-ECOR3

Fonte: Ecorodovias

Ecorodovias-ECOR3

Fonte: Ecorodovias

A oferta de ações, segundo comunicado da empresa, pode ser reduzida para R$ 1,2 bilhão, a depender das condições de mercado.

Se por alguma razão a oferta não for concluída até 30 de setembro de 2021, a capitalização da Ecorodovias deverá ser aprovada e implementada por meio de um aumento de capital privado a ser aprovado até 31 de dezembro de 2021, no valor agregado de R$ 1,8 bilhão.

Todos os acionistas terão o direito de preferência legal em relação à subscrição das novas ações no aumento de capital privado.

O objetivo, segundo a companhia, é fortalecer sua situação financeira e competitiva para eventuais oportunidades no mercado rodoviário brasileiro ou em concessão e privatização, tendo em vista o programa de desestatização em formulação pelos governos brasileiro e estaduais.

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