Daycoval (DAYC3) protocola solicitação de IPO e deve ser listado no nível 2

Felipe Moreira
Especialista em Mercado de Capitais e Derivativos pela PUC - Minas, com mais de 8 anos de vivência no mercado financeiro e de capitais. Certificações: CPA-10, CPA-20 e AAI. Apaixonado por educação financeira e investimentos.
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Crédito: Reprodução/Facebook

O Daycoval (DAYC3) realizou, nesta segunda-feira (10), o pedido de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de suas ações preferenciais. O Banco retornará ao mercado de capitais, após mais de 3 anos de sua deslistagem.

Na semana passada, o Daycoval reportou o lucro líquido de R$ 983,9 milhões em 2019, um avanço de 50,4% em relação ao ano anterior. Já as operações de crédito atingiram a cifra de R$ 3,2 bilhões, crescimento de 7,6% ante 2018.

A carteira de ativos sobre o controle do Banco subiu 20% no ano passado, para 34,8 bilhões. A carteira de crédito ampliada teve avanço mais expressivo, 38,8% em 2019, para R$ 27,3 bilhões. O ano passado, foi bem positivo para o Daycoval.

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A oferta

Segundo o comunicado, o Conselho de Administração aprovou, nesta segunda-feira (10), a conversão de 40,96% das ações ordinárias emitidas pela companhia, correspondente a 94.533.646 papéis ON, em preferenciais, na razão de uma ação preferencial para cada ação ordinária.

O Capital Social do banco é de R$ 2.253.595.560,09 dividido em 230.820.429 ações, sendo 136.286.783 papéis ordinários e 94.533.646  preferenciais.

De acordo com o Daycoval, o aumento de capital será de R$ 1.303.664.238,83, mediante a incorporação reservas representadas por 84.291.724 novas ações ordinárias, que serão bonificadas aos atuais acionistas, de modo que, o capital social da empresa passa a ser de R$ 3.557.259.798,92, dividido em 315.112.153 ações, sendo 220.578.507 ordinárias e 94.533.646 preferenciais.

As ações bonificadas serão distribuídas na proporção de 0,36518311818 para cada ação detida.

O Banco solicitou a mudança dos papéis da categoria “B” para categoria “A”, bem como a listagem no Nível 2 da B3.

Por fim, a oferta será realizada no Brasil e no exterior, tendo como Coordenador Líder o Banco Itau BBA. A oferta inicial ainda pode ser acrescida em até 20%.