Daycoval (DAYC3) protocola solicitação de IPO e deve ser listado no nível 2

Felipe Moreira
Felipe Moreira é Graduado em Administração de empresas e pós-graduado em Mercado de Capitais e Derivativos pela PUC - Minas, com mais de 6 anos de vivência no mercado financeiro e de capitais. Apaixonado por educação financeira e investimentos.
1

Crédito: Reprodução/Facebook

O Daycoval (DAYC3) realizou, nesta segunda-feira (10), o pedido de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de suas ações preferenciais. O Banco retornará ao mercado de capitais, após mais de 3 anos de sua deslistagem.

Na semana passada, o Daycoval reportou o lucro líquido de R$ 983,9 milhões em 2019, um avanço de 50,4% em relação ao ano anterior. Já as operações de crédito atingiram a cifra de R$ 3,2 bilhões, crescimento de 7,6% ante 2018.

A carteira de ativos sobre o controle do Banco subiu 20% no ano passado, para 34,8 bilhões. A carteira de crédito ampliada teve avanço mais expressivo, 38,8% em 2019, para R$ 27,3 bilhões. O ano passado, foi bem positivo para o Daycoval.

A oferta

Segundo o comunicado, o Conselho de Administração aprovou, nesta segunda-feira (10), a conversão de 40,96% das ações ordinárias emitidas pela companhia, correspondente a 94.533.646 papéis ON, em preferenciais, na razão de uma ação preferencial para cada ação ordinária.

O Capital Social do banco é de R$ 2.253.595.560,09 dividido em 230.820.429 ações, sendo 136.286.783 papéis ordinários e 94.533.646  preferenciais.

De acordo com o Daycoval, o aumento de capital será de R$ 1.303.664.238,83, mediante a incorporação reservas representadas por 84.291.724 novas ações ordinárias, que serão bonificadas aos atuais acionistas, de modo que, o capital social da empresa passa a ser de R$ 3.557.259.798,92, dividido em 315.112.153 ações, sendo 220.578.507 ordinárias e 94.533.646 preferenciais.

Uma das formas mais eficientes de identificarmos o nosso perfil de investidor, é realizando um teste de perfil.

Você já fez seu teste de perfil? Descubra qual seu perfil de investidor! Teste de Perfil

As ações bonificadas serão distribuídas na proporção de 0,36518311818 para cada ação detida.

O Banco solicitou a mudança dos papéis da categoria “B” para categoria “A”, bem como a listagem no Nível 2 da B3.

Por fim, a oferta será realizada no Brasil e no exterior, tendo como Coordenador Líder o Banco Itau BBA. A oferta inicial ainda pode ser acrescida em até 20%.

 

 

 

 


Aproveite as oportunidades e aumente a rentabilidade dos seus investimentos.

Preencha seus dados abaixo e conte com especialistas para ajudar.

Se preferir, ligue direto para 4007-2374