Cyrela (CYRE3) define em R$ 9,35 ação da Cury em IPO

Regiane Medeiros
Economista formada pela UFSC. Produz conteúdo na área de mercado de capitais, finanças pessoais e atualidades.
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Crédito: Divulgação Cury

A Cyrela (CYRE3) informou nesta sexta-feira, 18, que aprovou o preço por ação no valor de R$ 9,35, referente ao IPO da Cury Construtora e Incorporadora.

Segundo o comunicado, o aumento do capital social da Cury será no montante de R$ 169.999.998,30. Serão emitidas 18.181.818 de novas ações.

Ainda no âmbito da oferta, será realizada a distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Cury e de titularidade de seus acionistas controladores, sem alteração de controle.

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O IPO da Cury estava previsto para ocorrer no primeiro semestre. Mas, como muitos outros, foi adiado devido à pandemia. No fim de julho, a empresa retomou o pedido junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

A oferta será coordenada por BTG Pactual, Itaú BBA, Bank of America e Caixa Econômica Federal.

A Cury informou que usará os recursos da oferta primária para a compra de terrenos e expansão de seus projetos em São Paulo e Rio de Janeiro.

Na oferta secundária, cujos recursos serão destinados aos ofertantes, os acionistas vendedores são a Cyrela e os sócios da Cury.

Após a realização da oferta, o atual grupo de controle da companhia continuará detendo mais do que 50% das ações da companhia.

Sobre a Cury Construtora

A Cury foi fundada em 1963 por Elias Cury. Já sob o comando de seu filho, Fábio, a empresa firmou uma joint venture com a Cyrela, maior do setor.

O negócio supria uma deficiência da Cyrela, focada em clientes de média e alta renda.  A Cury já atuava na construção de imóveis para baixa renda. A parceria fez muito mais sentido dois anos depois, quando o governo federal lançou o programa Minha Casa, Minha Vida.

A Cyrela possui 48,25% de posição acionária na Cury. Em março, a Cury representava aproximadamente 2,22% do seu patrimônio líquido consolidado.

No ano passado, a Cury lançou 14 empreendimentos imobiliários com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 1,14 bilhão.

No primeiro semestre de 2020, a empresa lançou seis empreendimentos. Com isso, totalizou R$ 469,1 milhões de VGV, dos quais R$ 384 milhões referem-se à participação da empresa.

Informações financeiras 

No ano passado, a Cury lucrou R$ 204 milhões em 2019.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado ficou em R$ 251 milhões.

A receita líquida da Cury em 2019 foi de R$ 1,019 bilhão.

Já a dívida líquida da empresa totalizou R$ 27 milhões no ano passado.

Em relatório de junho do ano passado, o Itaú BBA calculava um valor de mercado implícito para a Cury de R$ 1,3 bilhão a R$ 1,6 bilhão.