O BTG Pactual (BPAC11) comunicou na quinta-feira (14) que irá lançar follow-on (oferta subsequente de ações) em uma oferta que pode captar cerca de R$ 2,5 bilhões.
Segundo o comunicado, 22.222.222 units da Companhia serão lançadas em uma oferta com esforços restritos.
Além disso, há ainda a possibilidade de lote adicional compreendendo o lançamento de 5.555.556 units. A precificação dos papéis está prevista para o próximo dia 21.
O BTG informou que utilizará os recursos para “acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital e para manter fortes indicadores de capital e liquidez”.
O retorno ao mercado ocorre seis meses após uma oferta que levantou cerca de R$ 2,6 bilhões.
O BTG estabeleceu uma política de crescimento agressivo no segmento desde o ano passado.
Dessa forma, além de trazer para o seu time escritórios de agentes autônomos, de nomes grandes antes ligados à XP, o BTG comprou a corretora Necton por R$ 348 milhões.
Entre os motivos para a expansão está a taxa Selic, na mínima de 2% ao ano, que leva os investidores a buscarem novos mercados em busca de maior rentabilidade.
Para se ter uma ideia, somente em 2020, o número de novos investidores pessoas físicas na B3 mais do que dobrou.
Diante deste contexto, o BTG, além de investir cerca de R$ 800 milhões em sua plataforma digital desde 2014, busca agora atrair mais agentes para ajudar no ganho de escala e na redução de custos fixos.
Além disso, o banco anunciou, em 2020, a entrada dos serviços bancários em sua plataforma digital, como cartões e a possibilidade de pagamentos de boletos, reforçando sua unidade de varejo digital.
